czwartek, 12 czerwca 2025

Newsroom

Okazała nadsubkrypcja w ofercie obligacji Bestu

msd | 2 sierpnia 2024
Pomimo skrócenia okresu przyjmowania zapisów, warta 25 mln zł publiczna oferta obligacji windykacyjnej spółki spotkała się z pięcioipółkrotną nadsubskrypcją.

Na warte 25 mln zł obligacje Bestu blisko 1,5 tys. inwestorów zgłosiło 136,4 mln zł popytu, co spotkało się z koniecznością zredukowania zapisów średnio o 81,7 proc. I choć spółka zdecydowała się skrócić ofertę o pięć dni, skala osiągniętej nadsubskrypcji znacząco przewyższyła to, co obserwować można było w przypadku pozostałych tegorocznych – przecież udanych – ofert publicznych.

Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne Best proponował WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży, której wysokość obniżono o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniej publicznej emisji, ale przeprowadzonej jeszcze w październiku ubiegłego roku (w międzyczasie Best z powodzeniem plasował obligacje wśród instytucji).

- (…) Doceniamy bardzo duże zainteresowanie inwestorów i w ślad za tym, w niedalekiej przyszłości planujemy ponowić ofertę emisji obligacji – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Wartą 25 mln zł ofertą spółka dopiero inaugurowała program obliczony do 250 mln zł, który będzie obowiązywał do czerwca przyszłego roku. 

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne papiery BST0728 (5 pkt proc. marży) wyceniano w piątek na 103,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Best odnotował 118,5 mln zł spłat w I kwartale

    16 kwietnia 2025
    W ostatnim kwartale przed formalnym przejęciem Kredyt Inkaso gdyński windykator poprawił wartość spłat o 6 proc. r/r. Z inwestycjami przyhamował o jedną czwartą.
    czytaj więcej
  • Best sfinalizował przejęcie Kredyt Inkaso

    1 kwietnia 2025
    Sąd zarejestrował we wtorek połączenie windykacyjnych spółek, w wyniku którego doszło do przeniesienia na Best wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Best ponownie powiększył zadłużenie

    27 marca 2025
    Rekordowe wyniki operacyjne w przeddzień fuzji z Kredyt Inkaso nie ustrzegły Bestu przed wzrostem zadłużenia w relacji do zysku EBITDA gotówkowego. Przyrost jest jednak znacznie niższy niż zapowiadany przed rokiem.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje