piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Okazała nadsubkrypcja w ofercie obligacji Bestu

msd | 2 sierpnia 2024
Pomimo skrócenia okresu przyjmowania zapisów, warta 25 mln zł publiczna oferta obligacji windykacyjnej spółki spotkała się z pięcioipółkrotną nadsubskrypcją.

Na warte 25 mln zł obligacje Bestu blisko 1,5 tys. inwestorów zgłosiło 136,4 mln zł popytu, co spotkało się z koniecznością zredukowania zapisów średnio o 81,7 proc. I choć spółka zdecydowała się skrócić ofertę o pięć dni, skala osiągniętej nadsubskrypcji znacząco przewyższyła to, co obserwować można było w przypadku pozostałych tegorocznych – przecież udanych – ofert publicznych.

Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne Best proponował WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży, której wysokość obniżono o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniej publicznej emisji, ale przeprowadzonej jeszcze w październiku ubiegłego roku (w międzyczasie Best z powodzeniem plasował obligacje wśród instytucji).

- (…) Doceniamy bardzo duże zainteresowanie inwestorów i w ślad za tym, w niedalekiej przyszłości planujemy ponowić ofertę emisji obligacji – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Wartą 25 mln zł ofertą spółka dopiero inaugurowała program obliczony do 250 mln zł, który będzie obowiązywał do czerwca przyszłego roku. 

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Bestu i jedna eurowa emisja jego funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne papiery BST0728 (5 pkt proc. marży) wyceniano w piątek na 103,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje