czwartek, 22 maja 2025

Newsroom

PCC Exol debiutuje z premią

msd | 18 lipca 2016
Spółka wprowadziła do obrotu czerwcową publiczną emisję obligacji oprocentowanych na stałe 5,5 proc. przy czteroletnim okresie spłaty z możliwością przedterminowego wykupu.

Debiutująca emisja warta jest 20 mln zł wobec popytu na rynku pierwotnym, który przekroczył 49,7 mln zł. Konieczne było dokonanie prawie 60-proc. redukcji.

Niezabezpieczone papiery Exolu zostały uplasowane w ramach programu o wartości do 200 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w pierwszej połowie czerwca. Jego ważność to 12 miesięcy.

Warunki debiutującej serii A1 (m.in. stały kupon, niski nominał, opcja call) nawiązują do publicznych ofert obligacji Rokity, innej już dobrze znanej na Catalyst spółki z grupy PCC. Rokita, dzięki nieco lepszej kondycji finansowej oraz większej rozpoznawalności na rynku długu, może plasować papiery na korzystniejszych dla siebie warunkach. I tak w ostatniej emisji z maja spółka proponowała stałe 5 proc. na sześć lat.

W pierwszej transakcji cenę papierów PCX0620 ustalono na 101 proc., co dało 5,17 proc. rentowności brutto. W drugiej zaś obligacje zmieniały właściciela po 100,45 proc., tj. z rentownością na poziomie 5,33 proc. brutto. Do godz. 11.30 łączny obrót wyniósł 15 tys. zł.

Rentowność benchamarkowej emisji Rokity (PCR0620) wynosi 4,61 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Spadek zysków Rokity przy wyższym zadłużeniu

    21 maja 2025
    W I kwartale grupa PCC Rokita zarobiła mniej niż 3 mln zł (16,4 mln zł przed rokiem), a jednostkowo spółka wykazała nawet stratę. W skali roku nieznacznie wzrósł wskaźnik zadłużenia, a spadł wskaźnik płynności.
    czytaj więcej
  • W MCI Capital bez zmian

    21 maja 2025
    Na koniec marca MCI wykazywał prawie 30 mln zł środków pieniężnych, co pokrywało krótkoterminowe zobowiązania 1,75-krotnie. Fundusz dobrał kredytu, który wykorzystał na zakup certyfikatów i zapłatę odsetek.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej