sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

PCC Exol i PCC Rokita wrócą z publicznymi ofertami obligacji

msd | 21 lipca 2023
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekty emisyjne obu giełdowych spółek z chemicznej grupy PCC, które w przeszłości regularnie kierowały emisje do inwestorów indywidualnych.

Na podstawie zatwierdzonych prospektów PCC Exol będzie mógł przeprowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł, a w przypadku PCC Rokity będzie to 200 mln zł. Obie spółki będą miały 12 miesięcy na przeprowadzenie potencjalnych emisji. I jak zawsze w ich przypadku, rolę oferującego bierze na siebie DM BDM.

Dla Exolu będzie to szósty program publicznych emisji, a dla Rokity już ósmy, w czym spółka ustępuje wyłącznie Krukowi, który ruszył właśnie z dziesiątym programem. Przy czym, Exolowi dwukrotnie zdarzyło się nie przeprowadzić ani jednej emisji pod obowiązującym prospektem (Rokicie nie przydarzyło się to ani razu).

Zarówno PCC Exol, jak i PCC Rokita do tej pory emitowały wyłącznie stałokuponowy dług, a od ich ostatnich ofert minęło ponad trzy lata. Wtedy przy niemal zerowych stopach procentowych proponowały one po 5,5 proc. odsetek w skali roku, odpowiednio za papiery pięcio- i siedmioletnie.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Rokity, w tym cztery wygasające w najbliższych miesiącach – po 25 mln zł w sierpniu i październiku, 30 mln zł w grudniu i 25 mln zł w marcu. Z kolei w przypadku Exolu w obrocie znajdują się dwie serie, wygasające jednak za ponad rok i dwa lata.

Najdłuższe papiery Rokity (PCR0527) wyceniane są z 7,34 proc. rentowności brutto. W przypadku Exolu (PCX0925) jest to natomiast 7,45 proc.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A., PCC Rokita S.A.

  • PCC Exol najmocniej zadłużony od sześciu lat

    15 listopada 2024
    Przy spadających wynikach chemiczna grupa wciąż zwiększa zobowiązania odsetkowe, przez co jej dług netto zaczyna się zbliżać do czterokrotności rocznej EBITDA.
    czytaj więcej
  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • PCC Exol wciąż zwiększa zadłużenie

    22 sierpnia 2024
    W II kwartale dług netto chemicznej grupy w stosunku do jej 12-miesięcznego zysku EBITDA osiągnął najwyższy poziom od czterech lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje