środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny uplasował nowe listy zastawne

msd | 25 kwietnia 2017
Warte 500 mln zł pięcioletnie papiery wycenione zostały w procesie budowy księgi popytu na 69 p.b. ponad WIBOR 6M. To więcej niż w dwóch poprzednich złotowych emisjach.

Łączny popyt od 21 inwestorów instytucjonalnych sięgnął 645 mln zł. Listy obejmą inwestorzy z sześciu krajów, z czego do instytucji z Polski trafi 67 proc. emisji. Największą część długu znajdzie się w portfelach funduszy emerytalnych (37 proc.), aczkolwiek udział funduszy inwestycyjnych i banków także będzie istotny (odpowiednio 31 i 29 proc.).

- PKO Bank Hipoteczny konsekwentnie dywersyfikuje źródła finasowania grupy PKO Banku Polskiego. Kolejna benchmarkowa emisja listów zastawnych umocniła pozycję banku jako regularnego emitenta listów zastawnych na rynku krajowym – powiedział Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego. - Cieszymy się, że i tym razem złotowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego spotkała się z  zainteresowaniem inwestorów – wskazał także.

W nowej emisji bank płaci więcej niż w dwóch wcześniejszych ofertach z kwietnia i czerwca ubiegłego roku, gdy marżę dla pięcioletnich listów, także na 500 mln zł, ustalono odpowiednio na 65 i 59 p.b. Papiery te, a także dwie inne emisje (w tym jedna w euro), notowane są na Catalyst. Do transakcji dochodzi relatywnie rzadko, bo nominał listów sięga 500 tys. zł (500 tys. euro), a emisje trafiły wyłącznie do portfeli inwestorów instytucjonalnych.

Emitowane przez PKO Bank Hipoteczny listy zastawne mają nadany rating Aa3 od agencji Moody’s (ocena Polski jest o dwa stopnia niższa – A2).

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje