czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

PKO BH pozyskał 500 mln zł z emisji listów zastawnych

msd | 28 października 2024
Czteroletnie hipoteczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego oprocentowane są na 70 pb. ponad trzymiesięczny WIBOR.

Pomimo utrzymania czteroletniego tenoru, bank zmuszony był podnieść wysokość marży o 15 pb. w stosunku do dwóch poprzednich emisji z czerwca i marca tego roku.

Co prawda, warta 500 mln zł oferta uplasowana została w ramach międzynarodowego programu do 4 mld euro, ale prawdopodobnie nie trafiła ona do zagranicznych inwestorów. Nowe listy zostały bowiem zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji i docelowo trafić mają wyłącznie do obrotu na GPW (poprzednie serie w pierwszej kolejności wprowadzano do obrotu na giełdzie w Luksemburgu).

PKO BH oczekuje, że agencja Moody’s nada wyemitowanym listom rating „Aa1” (odpowiednik „AA+ w dwóch pozostałych wiodących agencjach), co jest najwyższą możliwą do uzyskania oceną w przypadku polskich papierów dłużnych.

Obok PKO BH, aktualnie warte po 500 mln zł emisje nowych listów zastawnych domykają także banki hipoteczne Pekao oraz Millennium.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje