sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

msd | 21 listopada 2024
W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.

Debiutujące pięcioletnie papiery BST1029 oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc. marży, co daje 9,65 proc. rocznie dla pierwszego trzymiesięcznego okresu. Jak zwykle w przypadku Bestu, obligacje nie zostały zabezpieczone.

Wart 60 mln zł dług uplasowany został podczas adresowanej do inwestorów indywidualnych publicznej emisji, w której zgłosili oni 114 mln zł popytu. W czwartek Best ruszył z kolejną ofertą o tej samej wartości, ponownie proponując 3,8 pkt proc. marży, ale przy okresie spłaty wydłużonym do pięciu i pół roku.

Do godz. 13 debiutujące papiery BST1029 wyceniano między 100,03 a 100,79 proc. nominału. Przy czym, średnia cena ważona wolumenem to 100,23 proc. Teoretycznie więc nowa emisja na rynku pierwotnym daje więcej za cenę o kilka miesięcy dłuższego okresu spłaty (mimo wszystko, na rynku wtórnym znaleźć można też krótsze serie wyceniane z nieco ponad 3,8 pkt proc. realnej marży, ale przy bardzo skromnej podaży).

Na Catalyst notowanych jest 15 serii obligacji Bestu o łącznej wartości 400 mln zł. Ponadto, w giełdowym obrocie znajduje się też jedna seria długu wyemitowanego przez należący do windykator fundusz (4,2 mln euro).

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej
  • Obligacje Bestu – raport rynkowy

    16 października 2024
    Część notowanych na Catalyst detalicznych obligacji windykacyjnej spółki wyceniana jest z premią wobec propozycji składanej przez nią na rynku pierwotnym. Ofert sprzedaży nie ma jednak na tyle dużo, by mogło to zagrozić trwającej emisji Bestu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst