czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

PKO Leasing wraca do gry o przejęcie PCM

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 18 kwietnia 2019
PKO Leasing ogłosiło nowe wezwanie do sprzedaży 11,91 mln akcji Prime Car Management. Tym razem spółka proponuje 23,75 zł za każdą akcję.

Wzywający chce nabyć wszystkie 11,91 mln akcji PCM, ale wezwanie dojdzie do skutku, jeśli złożone zapisy obejmą przynajmniej 7,86 mln akcji, stanowiących 66 proc. na walnym zgromadzeniu spółki.

Zapisy w ogłoszonym wezwaniu zostały podzielone na dwa etapy: między 13 a 22 maja oraz między 23 maja a 11 czerwca.

Do 24 kwietnia trwa natomiast – przedłużone – wezwanie na akcje PCM, które ogłosił fundusz Pollen Street Capital, który oferuje 23,25 zł za każdą akcję wobec początkowych 20 zł. Jednym z warunków dojścia tego wezwania do skutku jest porozumienie z bankami w sprawie zmian właścicielskich, tak aby kredytodawcy nie wypowiedzieli PCM umów po zmianie głównego akcjonariusza.

PKO Leasing już wcześniej uczestniczyło w wyścigu o przejęcie PCM. W listopadzie ubiegłego roku ogłosiło wezwanie z ceną 11,38 zł za każdą akcję, którą później podniosło do 23 zł. W lutym PKO Leasing wycofało się jednak z zamiaru zakupu akcji PCM, ponieważ zapisy złożone w wezwaniu były niewystarczające (poniżej 66 proc. akcji).

Wcześniej – bez powodzenia – o przejęcie PCM walczyła też spółka Hitachi Capital Polska.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji leasingowej spółki (PCM1220). Warte 250 mln zł obligacje wygasają w grudniu 2020 r. Papiery te trafiły do giełdowego obrotu w maju ubiegłego roku i wciąż nimi nie handlowano.

W przypadku obligacji zmiana kontroli nad spółką nie powoduje naruszenia warunków emisji. Niemniej pojawia się w nich kowenant cross-default. Oznacza to, że postawienie innego zadłużenia finansowego w stan wymagalności (np. kredytu bankowego) stanowiłby naruszenie warunków emisji obligacji.

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst