niedziela, 05 maja 2024

Newsroom

Polska Grupa Farmaceutyczna weszła na Catalyst

msd | 18 lutego 2016
Spółka wprowadziła do obrotu wyemitowane w listopadzie pięcioletnie obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. Wartą 100 mln zł objęły instytucje.

Polska Grupa Farmaceutyczna, to należący do giełdowego Pelionu dystrybutor leków z przeszło 25-letnią historią. PGF tworzy grupę 13 regionalnych spółek, które dostarczają leki do aptek i mniejszych hurtowni w całym kraju, zajmując ponad jedną piątą udziałów w rynku.

Debiutujące na Catalyst obligacje zostały uplasowane w ramach programu emisji do 300 mln zł. Oferta była prowadzona w trybie publicznym, ale przeznaczonym wyłącznie dla inwestorów profesjonalnych. Serię A objęło siedmiu inwestorów, w tym dwa banki (BGK i BGŻ BNP Paribas), jako subemitenci. Rolę oferującego pełnił zaś Bank Pekao, który na rynku długu firm widoczny jest tylko przy największych projektach.

- Patrząc na cały program, mam nadzieję, że kolejne emisje przed nami – powiedziała Anna Socha, prezes zarządu PGF, podczas ceremonii debiutu obligacji na Catalyst.

Wprawdzie w dokumencie informacyjnym wskazano na brak celu emisji, ale z wypowiedzi prezes zarządu wynika, że chodziło o zamknięcie linii kredytowych.

Papiery PGF1120 zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Pelion S.A. oraz Pharmapoint Sp. z o.o. Warunki emisji zawierają szereg typowych kowenantów. PGF, choć nie jest notowana na GPW, zobowiązała się do publikacji sprawozdań kwartalnych.

Objęcie emisji wyłącznie przez instytucje ma oczywiste konsekwencje. Do godz. 13 debiutującymi obligacjami nie zawarto żadnych transakcji. Kupujący – zapewne animator – proponuje 100,5 proc., lecz po drugiej stronie nie wystawiono oferty sprzedaży. 

Więcej wiadomości o Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst