sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

Popyt na papiery Cognoru przekroczył wielkość emisji

msd | 28 czerwca 2021
3,4 pkt proc. ponad WIBOR zapłaci Cognor Holding za obligacje warte 200 mln zł, których warunkowy przydział ma nastąpić w najbliższym czasie.

Emisję plasowały Haitong Bank i mBank, obie instytucje gwarantowały objęcie długu, ale wygląda na to, że uruchomienie gwarancji nie będzie potrzebne. Cognor poinformował bowiem, że popyt inwestorów przekroczył wartość oferty, trudno więc oczekiwać, że pochodził on ze strony gwarantów.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem emitenta oraz innej spółki z grupy, a także zapasami i zabezpieczeniami na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, a także hipoteką na nieruchomościach i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Mnogość zabezpieczeń w zestawieniu z relatywnie wysoką marżą oraz celem emisji (spłata zadłużenia kredytowego) pomagają zorientować się w ryzyku kredytowym.

Cognor Holding zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych ze stali i obrotem złomami stali. Obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje