środa, 22 maja 2024

Newsroom

Przesuwa się termin przejęcia Drewitu przez FKD

msd | 10 listopada 2015
Obie spółki podtrzymują dotychczasowe plany, lecz ich realizacja nastąpi później i przy prawdopodobnie innej formie finansowania.

Po tym jak nie doszła do skutku publiczna emisja obligacji, Fabryka Konstrukcji Drewnianych zamierzała sfinansować przejęcie Drewitu emisją dedykowaną dla jednego z funduszy obligacji. Publikacja informacji o zamiarze połączenia spółek lub opłacenia przejmowanych udziałów w drodze dokapitalizowania FKD wskazuje, że i emisja obligacji dla inwestora instytucjonalnego nie doszła do skutku. Finansowanie transakcji długiem nie zostało wymienione jako sposób zapłaty.

Samo przejęcie Drewitu miało nastąpić do końca października. Nowy termin na zrealizowanie transakcji, który ustaliły spółki, przypada do końca roku z możliwością jego aneksowania na kolejne okresy.

Przejęcie Drewitu, spółki produkującej meble ogrodowe i drewno klejone, miałoby dać FKD około 2,2 mln zł oszczędności rocznie na samych efektach synergii.

Na początku października, wraz komunikatem o niedojścia do skutku emisji publicznej FKD informowała także o rozpoczęciu prywatnej oferty wartej do 3,5 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki mają z kolei trafić na przejęcie innej spółki – Dome International, która zajmuje się budową magazynów soli. Według naszych informacji emisja ta zostanie zakończona w połowie miesiąca.

Za notowane na Catalyst obligacje serii C (FKD0516) na 3 mln zł z terminem spłaty w maju przyszłego roku FKD płaci stałe 9,5 proc. Inwestorzy wyceniają je na 94 proc., co daje przeszło 23 proc. rentowności brutto.

We wrześniu, w trakcie prowadzenia emisji publicznej, FKD informowała o zamiarze przedterminowego wykupu części obligacji serii C (do 0,5 mln zł) przed terminem. Niewykluczone, że niedojście oferty do skutku wymusiło zmianę planów w tym zakresie. 

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst