niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Publiczna emisja obligacji Bestu zwiększona o połowę (akt.)

msd | 18 marca 2026
Zgłoszony przez inwestorów popyt na obligacje windykacyjnej spółki sięgnął 193,5 mln zł, co pozwoliło jej zwiększyć ostateczną wartość emisji z 90 do 134,2 mln zł.

Treść zaktualizowana w drugim akapicie i uzupełniona o wypowiedź przedstawiciela spółki.

Teoretycznie Best nie wykorzystał pełni możliwości, ponieważ warunki oferty pozwalały mu na zwiększenie ostatecznej wartości emisji do 140 mln zł. W zamian spółka sięgnęła jednak po korzystniejsze warunki finansowania, gdyż w procesie składania zapisów inwestorzy mogli deklarować gotowość objęcia długu Bestu przy marży z przedziału 3,1-3,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Ostatecznie wysokość marży ustalona została na 3,2 pkt proc., wynika z informacji przekazanych przez spółkę w środę późnym popołudniem.

– Duże zainteresowanie inwestorów obligacjami BEST pozwala nam pozyskać na korzystnych warunkach środki znacząco wyższe niż pierwotnie zakładane 90 mln zł. Warte uwagi jest duże zainteresowanie ze strony instytucji, które obejmą sporą część emisji. Co ważne – tak dobry rezultat został osiągnięty w bardzo trudnym czasie. Odbieramy to jako wyraz zaufania inwestorów do BEST jako wiarygodnego emitenta oraz uznania dla rosnącej skali naszej działalności. Tak jak zapowiadaliśmy, publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów, będą jednym z istotnych źródeł finansowania naszego dalszego rozwoju – powiedział Marek Kucner, wiceprezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Środowy przydział obligacji Bestu na rzecz blisko 1,6 tys. inwestorów ma na razie charakter warunkowy, a ostateczne rozliczenie emisji przewidziano na 24 marca.

Warta 134,2 mln zł emisja gdyńskiej spółki stanowi pierwszą z kilku publicznych ofert, jakie przeprowadzić ona może programem na 500 mln zł.

Na GPW znajduje się 21 serii obligacji Bestu (w tym jedna jego funduszu wierzytelności) o terminach spłaty rozłożonych na lata 2026-2030. Najdłuższe detaliczne papiery BST0930 pochodzące z poprzedniej publicznej oferty, przeprowadzonej jeszcze przed przejęciem Kredyt Inkaso, wyceniano w środę po południu na 101,82 proc. nominału, dające niecałe 3,2 pkt proc. realnej marży (wobec faktycznie naliczanych 3,6 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Bestu już w obrocie

    30 marca 2026
    W pierwszych transakcjach wyemitowany w ubiegłym tygodniu dług windykacyjnej spółki wyceniony został na 100,0 proc. wartości nominalnej.
    czytaj więcej
  • Best spłaci obligacje przed terminem

    25 marca 2026
    Windykacyjna spółka przyspieszy o około dwa lata spłatę wszystkich papierów BST0228 oraz BST0728 o łącznej wartości 49 mln zł.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Topnieją premie za ryzyko

    20 marca 2026
    W minionym tygodniu Kruk uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych emisję siedmioletnich obligacji na 600 mln zł za 2,5 pkt proc. ponad WIBOR, co daje im 6,33 proc. odsetek. W tym samym czasie skarbowe siedmiolatki dają 5,5 proc. rentowności.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje