wtorek, 26 listopada 2024

Newsroom

Publiczne emisje obligacji Pragmy Faktoring mogą poczekać do 2018 r.

msd | 25 sierpnia 2017
Prospekt dla zapowiadanego na początku kwietnia programu trafi do KNF na przełomie III i IV kwartału, ale na pierwszą ofertę inwestorzy raczej poczekają do przyszłego roku – dowiedzieliśmy się w spółce.

Zapowiadany prawie cztery miesiące temu program publicznych emisji obligacji wart będzie 50 mln zł, a Pragma Faktoring zamierza go zrealizować poprzez emisję kilku serii. Spółka pracuje nad prospektem, ale bez presji czasu, ponieważ z powodzeniem plasuje kolejne oferty prywatne.

- Trwają spokojne prace nad prospektem, złożenie zapewne nastąpi na przełomie 3 i 4 kwartału – powiedział redakcji Obligacje.pl Tomasz Boduszek, prezes Pragmy Faktoring. – (…) nie mamy tu presji czasowej bo bieżące potrzeby możemy zaspokoić emisjami prywatnymi. Emisja publiczna to dla nas otwarcie sobie dodatkowych opcji pozyskiwania środków, niekoniecznie do wykorzystania na już – wskazał także.

Dalej prezes faktoringowej spółki poinformował także, że do emisji w 2017 r. „raczej” nie dojdzie.

Aktualnie Pragma Faktoring posiada wyemitowanych pięć serii obligacji, z czego trzy notowane są na Catalyst. Za trzyletni dług, wygasający we wrześniu 2019 r., spółka płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, zaś papiery czteroletnie z terminami spłaty w grudniu 2020 r. i maju 2021 r. oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc. Kupon dla wszystkich serii, zależnie od wysokości wskaźnika zadłużenia, może zostać podwyższony o dodatkowe 0,5 pkt proc.

Rynek wycenia obligacje Pragma z 5,4-5,6 proc. rentowności brutto. Emitentowi przysługuje opcja wcześniejszej spłaty każdej z trzech serii.

Faktoringowa spółka będzie drugą na rynku, która chce przeprowadzić na podstawie prospektu – relatywnie mały – publiczny program emisji obligacji o wartości poniżej 100 mln zł. Pierwszą jest Victoria Dom, która mimo zatwierdzenia prospektu w marcu wciąż nie zdecydowała się na uruchomienie emisji.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje