poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Redukcja zapisów na obligacje PCC Rokita wyniosła 82,8 proc.; będzie kolejna oferta

ems | 27 kwietnia 2016
Ponad 57 proc. z wartej 25 mln zł emisji obligacji serii DA objęli inwestorzy, którzy przed trzema laty objęli inną serię obligacji tej spółki i ich zapisy miały pierwszeństwo w przydziale. Zapisy na pozostałe obligacje warte 10,7 mln zł sięgnęły 62,2 mln zł i te trzeba było zredukować.
PCC Rokita S.A.

Łącznie zapisy złożyło 730 inwestorów, w tym 310, którzy trzy lata temu obejmowali obligacje serii AC, także o wartości 25 mln zł. 547 inwestorów detalicznych objęło wówczas papiery warte 12,5 mln zł, a drugie tyle przypadło inwestorom instytucjonalnym. Skoro więc liczba złożonych zapisów w transzy preferowanej spadła (do 310), zaś wartość zapisów wyniosła 14,3 mln zł, należy wnioskować, że część kwietniowej serii przypadła w udziale inwestorom (inwestorowi?) instytucjonalnym, którzy składali zapisy przed trzema laty. Co ciekawe, poprzedni rekord redukcji zapisów należał właśnie do serii oferowanej w kwietniu 2013 r. - wówczas zredukowano je o 78 proc. (w transzy otwartej).

Rokita oferował obligacje pięcioletnie oprocentowane na 5 proc. – są to więc warunki znane z poprzedniej publicznej emisji obligacji, przeprowadzonej przez spółkę w czerwcu ub.r. Kwietniowa emisja refinansowała papiery serii AC, które zostały wykupione w połowie kwietnia.

Zadowolona z wyników emisji refinansującej spółka, postanowiła pójść za ciosem i zapowiedziała zamiar przeprowadzenia kolejnej emisji publicznej, tym razem wartej 20 mln zł i również oprocentowanej na 5 proc. w skali roku. Zmienia się jedynie okres do wykupu, który wydłużono do sześciu lat. Nowa emisja nie zastępuje starszej wygasającej serii, inwestorzy mogą więc liczyć na to, że tym razem nie będzie preferencji dla nabywców poprzednich emisji, ale nie można tego przesądzać, bo ostateczne warunki nowej emisji nie zostały jeszcze opublikowane. Również w nieco dalszej przyszłości Rokita zamierza zasilać rynek pierwotny kolejnymi emisjami.

- Naszą ambicją jest regularne oferowanie emisji (...) - powiedział Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita, cytowany w komunikacie prasowym. Planowana regularność może być związana z zamiarem przeznaczenia całego zysku wypracowanego w 2015 r. na wypłatę dywidendy (89,1 mln zł w maju) i programem inwestycji wartym 400 mln zł w najbliższych trzech latach.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji spółki o oprocentowaniu od 6,8 proc. do 5,0 proc. i terminach zapadalności od maja przyszłego roku do czerwca 2020 r. Ich rentowności sięgają od 3,7 proc. do 4,7 proc. w zależności od terminu wykupu.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje