piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Robyg kontynuuje refinansowanie

msd | 04 kwietnia 2018
Spółka nabyła w celu umorzenia obligacje o łącznej wartości nominalnej 59,7 mln zł. Skupowi, w mniejszym lub większym stopniu, podlegała każda z pięciu notowanych na Catalyst emisji.

Najwięcej środków deweloper przeznaczył na nabycie papierów serii S, notowanych pod kodem ROB0721. Skupił bowiem obligacje warte nominalnie 20,85 mln zł. Kolejne 17,3 mln zł (według nominału) trafiło na nabycie serii N (ROB0619), a 12,96 mln zł na skup serii R (ROB0520). Kolejne 7,1 i 1,5 mln zł Robyg wydał natomiast na obligacje serii P oraz L (ROB1019 i ROB1018).

To kolejne już transakcje skupu starszych emisji w wykonaniu deweloperskiej spółki. W ubiegłym tygodniu wydała 25,85 mln zł (liczone po nominale) na nabycie obligacji ROB0721 i 3,1 mln zł na papiery ROB1019. Równocześnie Robyg uplasował też nową emisję na 300 mln zł.

W lutym spółka spłaciła bowiem przed czasem dwie serie, warte łącznie 46 mln zł. Terminowo wykupiła też papiery na 38,9 mln zł.

Porządkowanie obligacyjnego zadłużenia dewelopera prawdopodobnie ma swoje źródło w przejęciu spółki przez nowego inwestora, spółkę zależną od Goldman Sachs. Oprócz klasycznego refinansowania na dłuższy termin i po niższym koszcie Robyg rozwiązuje jeszcze jedną kwestię. Jak wskazywaliśmy, wycofanie akcji dewelopera z GPW oznaczałoby naruszenie warunków emisji starszych serii obligacji, w interesie spółki i jej inwestora jest więc pozbycie się tego ryzyka, nawet jeśli jest tylko czysto teoretyczne.

Podczas zeszłotygodniowego NWZA nowy akcjonariusz Robygu postanowił o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz wycofaniu ich z obrotu.

Deweloper zamierza natomiast pozostać na Catalyst, gdzie obecnie w obrocie znajduje się pięć serii jego obligacji. Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst