piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Ronson zmienia warunki emisji obligacji

msd | 09 listopada 2021
Obligatariusze dewelopera zgodzili się na skreślenie kowenantu o nadmiernej inwestycji w grunty o nieuregulowanym stanie, a w przypadku serii RON0522 doszło też do usunięcia kowenantu mówiącego o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW.

Zgromadzenia obligatariuszy papierów RON0522, RON0424 i RON0425 wyraziły zgodę na wykreślenie z warunków emisji kowenantu, który – wg wyjaśnień spółki – miał ograniczać jej konkurencyjność podczas zakupu działek. Zniesiono więc ustalony dotychczas na 10 mln zł roczny limit nakładów na grunty o nieuregulowanym stanie, co miałoby zwiększyć elastyczność Ronsona. 

W przypadku serii RON0522 zgromadzenie obligatariuszy wyraziło też zgodę na usunięcie kowenantu dotyczącego delistingu akcji spółki. Wszak nie jest tajemnicą, że obecność Ronsona na rynku publicznym ma się ku końcowi.

Za wyjątkiem serii RON0425, zmiany w warunkach emisji nie zostały jednak przeprowadzone w sposób jednomyślny. Przy wartych 50 mln zł papierach RON0522 pojawiły się bowiem głosy sprzeciwu w sprawie wycofania kowenantu o delistingu (27 mln zł za i 10 mln zł przeciw), a w przypadku obligacji RON0424 z częściowym sprzeciwem spotkało się usunięcie kowenantu o nadmiernej inwestycji w nieuregulowane grunty.

Pomimo częściowych sprzeciwów, przegłosowanie uchwał było jednak możliwe, ponieważ wprowadzana zmiany nie należą do postanowień kwalifikowanych warunków emisji (przy obligacjach notowanych najważniejsze kwestie wymagają 100-proc. jednomyślności w głosowaniu, ale w pozostałych kwestiach wystarcza większość bezwzględna).

Wraz ze zmianą warunków emisji Ronson zobowiązany będzie wypłacić obligatariuszom 0,4 proc. jednorazowej premii. Powinna ona trafić do wierzycieli 25 listopada.

Najkrótsze obligacje RON0522 kwotowane są na Catalyst po 99,7/100,69 proc. nominału (bid/ask). Dłuższe i okresowo amortyzowane serie RON0424 i RON0425 sprzedający wyceniają zaś po równo, na 101,4 proc. 

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst