niedziela, 28 kwietnia 2024

Newsroom

Sukces publicznej oferty obligacji Victorii Dom

msd | 18 grudnia 2023
W emisji adresowanej do indywidualnych inwestorów warszawski deweloper uplasował papiery dłużne o wartości 100 mln zł.

Za trzyletnie niezabezpieczone obligacje Victoria Dom zapłaci 5,95 pkt proc. ponad sześciomiesięczny WIBOR. 

Jak już wskazywaliśmy wcześniej, nigdy wcześniej żaden typowo mieszkaniowy deweloper nie zdecydował się na przeprowadzenie tak dużej oferty detalicznych obligacji na podstawie prospektu.

- Bardzo cieszymy się z zaufania jakie okazali nam inwestorzy wypełniając listę zapisów. (…) Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy i będą wykorzystywane na dalszy dynamiczny rozwój naszej działalności deweloperskiej. Planujemy zakup nowych gruntów oraz finansowanie realizacji kolejnych projektów na bazie posiadanego banku ziemi, w ramach którego możemy wybudować około 10 tys. nowych mieszkań - powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii Dom, cytowany w komunikacie.

Jak na razie, przydział wartych 100 mln zł papierów miał charakter warunkowy, a ostatecznie rozliczenie emisji przewidziano na najbliższy czwartek, 21 grudnia. Wtedy też spółka może ujawnić pełne informacje na temat frekwencji i wartości popytu zgłoszonego przez inwestorów.

Oferta obligacji Victorii została przeprowadzona w ramach programu do 200 mln zł, któremu prospektu wygaśnie pod koniec października przyszłego roku.

Uplasowane przez dewelopera papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się obecnie sześć starszych serii jego długu. Najdłuższe z nich, tj. VID0926 z 6,3 pkt proc. marży, kwotowane są na 100,19/102,70 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje