sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Tydzień na kredyt - komentarz Vestor DM (12.07)

Michał Mordel, analityk Vestor DM | 13 lipca 2016
Analitycy Vestor DM o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia na Catalyst.

Tydzień w skrócie – główne wydarzenia

Kruk (08.07) – W 2Q16 spółka wydała na portfele wierzytelności 667 mln PLN, spłaty wyniosły 230 mln PLN. Spłaty wzrosły o 9 proc. r/r. Nominalna wartość zakupionych wierzytelności wyniosła 6 mld PLN (średnia cena ok. 11 proc.). W całym 1H16 nakłady wyniosły 731 mln PLN (wzrost 313 proc. r/r). Na tak wysoki wzrost inwestycji miała wpływ duża transakcja skupu wierzytelności na rynku włoskim. W transakcji z Banca Monte dei Paschi di Siena, Kruk kupił wierzytelności o wartości nominalnej 352 mln EUR za 50,6 mln EUR.

Voxel (08.07) – Spółka wyemituje obligacje serii G o wartości do 10 mln PLN. Oprocentowanie WIBOR6M + 5 pkt proc. Tenor dwa lata. Środki zostaną przeznaczone na wykup serii D (12 mln PLN, zapadająca 31 lipca 2016 r.). Emisja dojdzie do skutku przy 6 mln PLN. Zabezpieczenie: weksle do 15 mln PLN, poręczenie przez spółkę zależną Alteris, zastaw na udziałach w Alteris. Poprzednia emisja spółki z początku lipca oferowała to samo oprocentowanie przy tenorze jednego roku i również była silnie zabezpieczona.

Voxel (11.07) – Spółka terminowo wykupiła obligacje serii E o wartości 10 mln PLN.

Unibep (08.07) – Spółka wyemitowała obligacje serii D o wartości 30 mln PLN. Tenor trzy lata; oprocentowanie WIBOR6M + 2,5 pkt proc., brak zabezpieczenia. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację kontraktów budowlanych i deweloperskich bez wskazania konkretnych przedsięwzięć. Opcja przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza z premią o nieujawnionych parametrach.

Ghelamco Invest (08.07) – Oferta publiczna obligacji serii PPI zamknęła się drugiego dnia zapisów. Emisja na 50 mln PLN, oprocentowanie WIBOR6M + 4 pkt proc., tenor cztery lata. Cena emisyjna 99,69-99,71 proc. Stopa redukcji wyniosła 55 proc.

Admiral Boats (06.07) – Spółka wykupiła obligacje serii I o wartości 1,8 mln PLN, termin wykupu minął 30 czerwca. Spółka poinformowała, że przyczyną opóźnienia był opóźniony przelew z tytułu realizacji zagranicznego kontraktu.

Ghelamco Invest (06.07) – Spółka poinformowała o przydziale serii PPH – redukcja 95 proc. Emisja o wartości 30 mln PLN. Przekroczenie zapisów nastąpiło przedostatniego dnia zbierania zapisów. Oprocentowanie WIBOR6M + 4 pkt proc. (tak samo jak poprzednia emisja). Dyskonto zależne od terminu złożenia zapisu 0,34-0,14 proc. Zabezpieczenie poręczeniem Granbero Holdings.

SAF (05.07) – Spółka wyemituje obligacje o wartości do 1,2 mln PLN.

 

Sprzedaż deweloperów

Deweloperzy mieszkaniowi | W 2Q16 przedsprzedaż mieszkań wzrosła o 6 proc. r/r wśród analizowanych deweloperów (Budimex Nieruchomości, Atal, Dom Development, Vantage Development, Archicom, JW Construction, Marvipol, Polnord, Robyg, Ronson, LC Corp). Największe wzrosty u Archicom (+69 proc. r/r) i Atal (+37 proc. r/r). Największe spadki Budimex (-32 proc.) i Ronson (-30 proc.).

 

Największe obroty, wzrosty i spadki

Obroty na obligacjach korporacyjnych na rynku Catalyst w minionym tygodniu wyniosły 25,7 mln PLN, wobec 35,8 mln PLN tydzień wcześniej (15,2 mln PLN wyłączając skup obligacji własnych przez Ghelamco).

Najwyższy obrót, w wysokości 3,2 mln PLN, odnotowano na obligacjach Aliora serii ALR0924. Kurs serii spadł o 1 pkt proc. do poziomu 100,3 proc.

Najwyższy wzrost kursu odnotowano na obligacjach Mikrokasy (seria MKR1117). Kurs serii wzrósł o 5 pkt proc., z poziomu 95,5 proc. do 100,5 proc. Obrót na serii wyniósł 10,1 tys. PLN.

Obligacje Getin Noble Banku, serii GNB0620, odnotowały największy spadek kursu w minionym tygodniu: o 5 pkt proc., z 78 proc. do 73 proc. Obrót na tej serii wyniósł 19,8 tys. PLN.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze