niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Voxel wprowadził na Catalyst majową emisję

msd | 11 lipca 2017
Debiutujące obligacje oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. przy dwuletnim okresie spłaty i relatywnie długiej liście zabezpieczeń.

Warunki emisji papierów serii H dają spółce prawo do przedterminowego wykupu, z którego może skorzystać najwcześniej po sześciu miesiącach od przydziału. Wcześniejsza spłata może objąć wyłącznie całość wartej 10 mln zł emisji i wiązałaby się z koniecznością zapłaty premii dla obligatariuszy (0,08 proc. nominału za każde pełne 30 dni do dnia wykupu, łącznie nie więcej niż 0,5 proc.).

W warunkach emisji Voxel zobowiązał się do utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2,5x. Obligacje zabezpieczone zostaną zastawem na udziałach w spółce zależnej oraz hipoteką na nieruchomości. Na razie papiery zabezpieczone są złożonym przez emitenta i spółkę zależną oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Oba podmioty celem zabezpieczenia obligacji wystawiły także weksle własne in blanco.

Warte 10 mln zł papiery dłużne serii H trafiły do 94 inwestorów. Emisję uplasowano tydzień po przedterminowym wykupie serii F na 10 mln zł, która oryginalnie zapadałaby 1 lipca.

W maju Voxel uchwalił także emisję obligacji serii I na 6 mln zł. Ich oferty jeszcze nie rozpoczęto.

Do godz. 11.45 papierami debiutującymi papierami VOL0519 w dotychczasowych transakcjach handlowano kolejno po 101 i 101,6 proc. nominału. W ostatniej z nich rentowność zakupu wyniosła więc 5,29 proc. brutto. Z kolei starsza notowana także na Catalyst seria VOX0718 wyceniana jest z 5 proc. rentowności brutto (3,14 proc. netto, bo lada dzień kończy się okres odsetkowy).

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Dadelo zwiększyło obroty 67,3 proc. r/r w I kwartale

    2 kwietnia 2026
    Sprzedawca rowerów i części do nich osiągnął wstępnie 139 mln zł przychodów w I kwartale, co ma stanowić usprawiedliwienie dla naruszenia obligacyjnych kowenantów.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    2 kwietnia 2026
    Niezależnie od słabszych wyników, należący do giełdowego Unibepu deweloper zdołał poprawić przepływy operacyjne, wzmacniając w ten sposób płynność, jak i lekko ograniczając poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Catalyst wciąż na fali

    1 kwietnia 2026
    Po trzech i pół roku bez żadnego defaultu na warszawskim rynku obligacji przedsiębiorstw można się zastanowić, czy wszyscy inwestorzy aby na pewno pamiętają jeszcze o ryzyku kredytowym.
    czytaj więcej