piątek, 14 marca 2025

Newsroom

WAN oferuje detaliczne obligacje do 19 mln zł

msd | 14 marca 2025
Warszawski deweloper proponuje czteroletnie papiery dłużne, które do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 5,75 pkt proc. marży.

Choć oferowana przez WAN marża wyniesienie początkowo 5,75 pkt proc., to jej docelową wartość ustalono 5,5 pkt proc. Jednak by została ona obniżona do tego poziomu, dojść musi do ustanowienia hipoteki, na co spółka ma czas do 31 marca 2026 r. Docelowo bowiem czteroletni dług WAN-u do co najmniej 150 proc. zabezpieczony będzie hipoteką na nieruchomościach, cesją z polis ubezpieczeniowych tych nieruchomości, a także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez emitenta oraz dwie inne jego spółki zależne, będące właścicielami przedmiotu zabezpieczenia. 

Wśród indywidulnych inwestorów zapisy na warte do 19 mln zł obligacje przyjmowane będą do 21 marca (instytucje na podjęcie decyzji otrzymają trzy dni więcej). Ofertę prowadzi Noble Securities, który minimalną wielkość zapisu określił na 1 tys. zł.

Docelowo obligacje WAN-u trafić mają na Catalyst. By tak się jednak stało, przekroczony musi zostać próg emisji na poziomie 5 mln zł. Na samo złożenie wniosku o wprowadzenie na GPW deweloper daje sobie 12 miesięcy.

WAN działa na rynku od 30 lat, prowadząc projekty w różnych segmentach rynku nieruchomości, od biur, przez obiekty handlowe i mieszkalne, po magazyny. Według zapowiedzi, w przyszłości zamierza się jednak skupić na działalności mieszkaniowej oraz inwestycjach logistycznych. 

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o WAN S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje