piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Work Service może wyemitować obligacje zamienne

msd | 12 września 2019
Spółka zwołała NWZ, podczas którego akcjonariusze będą głosować nad uchwałami w sprawie emisji obligacji zamiennych. Lecz to tylko jedna z opcji, w grę wchodzi też prywatna lub publiczna emisja akcji.

Wartość proponowanej emisji obligacji zamiennych na akcje to 50 mln zł. Byłby to pięcioletni dług imienny, który zostałby zaoferowane wyłącznie do wybranych inwestorów. Jego oprocentowanie zostałoby ustalone na poziomie nie wyższym niż 7,5 proc. w skali roku.

Obligatariuszom miałoby przysługiwać prawo zamiany obligacji na akcje serii Z do czterech razy w roku. Cena zamiany obligacji na akcję to 1,4 zł za sztukę, a liczba przysługujących akcji  na każdy papierów dłużny zależna byłaby od jego jednostkowej wartości nominalnej. 

Szczegółowe warunki emisji mogą jeszcze zostać doprecyzowane w ramach procesu budowy księgi popytu.

Na potrzeby emisji obligacji zamiennych Work Service chce też warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję do 62,5 mln akcji serii Z.

Zamiar emisji obligacji zamiennych, a tym samym także i warunkowego podwyższenia kapitału, Work Service tłumaczy chęcią pozyskania finansowania na „realizację długoterminowej strategii grupy Kapitałowej Work Service opartej na długoterminowym wzroście wartości spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej spółki w branży usług personalnych w Polsce.”

Jak zaznaczono, emisja obligacji zamiennych jest jednym z możliwych wariantów finansowania. Łącznie Work Service chce bowiem pozyskać do 50 mln zł, co może odbyć się właśnie na drodze obligacji zamiennych, ale w grę wchodzić może też prywatna emisja do 35,7 mln nowych akcji serii ZA z pozbawieniem prawa poboru lub publiczna oferta do 65,8 mln akcji serii ZB z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

Aktualnie żadne obligacje Work Service nie są notowane na Catalyst. Pod koniec 2018 r. spółka przeprowadziła skomplikowany proces restrukturyzacji zadłużenia, obejmujący także obligacje, w tym także takie będące już po terminie spłaty. 

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje