niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Work Service uplasowało połowę emisji

msd | 4 grudnia 2015
Ofertę plasowano przy rekordowo niskiej marży, co najwyraźniej nie znalazło wystarczającego uznania w oczach inwestorów.

Z prywatnej oferty do 25 mln zł spółka działająca na rynku usług HR pozyskała 12,85 mln zł. Krótki czas pomiędzy uchwałą w sprawie emisji, a jej przydziałem (dwa dni) mógł wskazywać, że Work Service ma zaplecze inwestorów skłonnych objąć emisję.

Trzyletnie papiery dłużne serii T oprocentowane są na 2,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, co jest najniższym kuponem w historii spółki. Poprzednim razem, w marcu tego roku, Work Service plasowało obligacje z marżą na poziomie 2,5 pkt proc., ale przy krótszym – dwuletnim –  okresie spłaty. Wartą 20 mln zł emisję obejmowały wówczas instytucje, prawdopodobnie tak samo było i tym razem.

Nowe papiery dłużne serii T mogą trafić na Catalyst.

Uplasowane w marcu obligacje WSE0317 notowane są po 101,5 proc., co daje im 2,9 proc. rentowności brutto. Dwie pozostałe emisje, ze znacznie wyższymi marżami, notowane są przy rentownościach na poziomie 4,5 proc. (WSE1016) oraz 3,8 proc. (WSE0717). 

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje