sobota, 5 lipca 2025

Newsroom

Zapisy na obligacje Cavatiny zredukowane o 37 proc.

msd | 27 czerwca 2022
W publicznej ofercie do 40 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na obligacje dewelopera o łącznej wartości 63,4 mln zł. Papiery trafią do 696 nabywców.

Uplasowane przez Cavatinę Holding obligacje mają 3,5-letni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, co w pierwszym okresie odsetkowym ma dać 13,28 proc. w skali roku. Podobnie jak w przypadku poprzedniej emisji publicznej, dług zostanie zabezpieczony poręczeniem większościowego akcjonariusza.

Formalnie dzień emisji nowych papierów dłużnych dewelopera przypadnie 30 czerwca, a w lipcu powinny one trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są trzy starsze serie jego obligacji. 

Dla Cavatiny była to druga publiczna emisja obligacji na podstawie prospektu, którego ważność wygasa na początku 2023 r. Z poprzedniej oferty, której okres subskrypcji częściowo pokrył się z wybuchem wojny na Ukrainie, spółka zebrała 40,7 mln zł wobec proponowanych 50 mln zł. 

Cały program publicznych emisji obligacji dewelopera wart jest 200 mln zł. 

Pochodzące z lutowej oferty publicznej papiery CAV0925 wyceniane są w poniedziałek na 100,45 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej
  • W Cavatinie Holding bez niezbędnej poprawy

    28 maja 2025
    Mimo znaczących przekazań w segmencie mieszkaniowym, deweloper zakończył I kwartał z ledwie 150 tys. zł zysku netto. Jego dług netto wzrósł do 2 mld zł, ustanawiając rekordowy poziom, tak nominalnie, jak i na tle prowadzonej działalności. Wszystko to przy nadal wyjątkowo niskiej płynności gotówkowej oraz planach emisji obligacji w II lub III kwartale.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Cavatiny Holding już w obrocie

    23 kwietnia 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 38,6 mln zł papiery dłużne, które uplasował podczas marcowo-kwietniowej „prywatnej” oferty.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst