sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Rokity zredukowane o 64,4 proc.

msd | 29 kwietnia 2019
W wartej 22 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki popyt wyniósł 61,83 mln zł. Inwestorzy złożyli prawie tysiąc zapisów.

Przy sięgającej prawie 40 mln zł nadsubskrypcji średnia stopa alokacji wyniosła 35,6 proc. dla każdego ze złożonych zapisów. Było ich w sumie 985, co oznacza, że przeciętna wartość każdego ze zleceń nabycia długu Rokity sięgała 62,8 tys. zł.

PCC Rokita oferował stałe 5 proc. w skali roku za siedmioletni niezabezpieczony dług. 

W poprzedniej ofercie publicznej, także siedmioletnich obligacji oprocentowanych na stałe 5 proc., którą przeprowadzono w kwietniu ubiegłego roku, wartość zapisów sięgnęła 27,91 mln zł wobec dostępnej wówczas puli 20 mln zł. Złożono wtedy 455 zapisów.

Zarówno liczba, jak i wartość złożonych zapisów były bez porównania wyższe niż w ofercie sprzed roku. Nie są to bynajmniej dla Rokity poziomy wcześniej niespotykane. Warto bowiem przypomnieć, że w marcu 2018 r., gdy chemiczna spółka oferowała sześcioletnie obligacje na 5 proc. rocznie, inwestorzy złożyli 1083 zapisy o łącznej wartości 76,2 mln zł wobec oferowanych wówczas 25 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Rokity z terminami spłaty do kwietnia 2025 r. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2023-2025, wyceniane są z rentownościami do 4,7-4,8 proc. brutto.

Niecałe dwa tygodnie temu Rokita wykupił w terminie warte 22 mln zł papiery PCR0419.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje