piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Zarząd Orbisu proponuje skup akcji własnych

msd | 16 października 2019
Szefostwo hotelowej spółki proponuje skup do 13,1 mln własnych akcji zamiast wypłaty dywidendy zaliczkowej, o którą wniósł wcześniej główny akcjonariusz.

Zarząd Orbisu proponuje skup do 13,08 mln akcji własnych stanowiących nie więcej niż 28,38 proc. kapitału zakładowego spółki. Skup miałby być prowadzony w okresie do dwóch lat od jego przyjęcia, przy cenie między 65 a 150 zł za akcję. Na jego potrzeby kapitał rezerwowy spółki zostałby zasilony kwotą 850 mln zł.

Uchwała w sprawie skupu akcji własnych Orbisu zostanie poddana pod głosowanie podczas NWZ zwołanego na 12 listopada.

Pieniądze na skup akcji własnych Orbisu miałyby pochodzić ze sprzedaży działalności serwisowej spółki (tzw. light asset). Wartość transakcji to 1,22 mld zł, z czego należne emitentowi wpływy netto wyniosłyby 579,6 mln zł.

W opinii zarządu emitenta, proponowany poziom programu nabycia akcji własnych nie powinien mieć negatywnego wpływu na rozwój części nieruchomościowej, realizowanej poprzez różne procesy inwestycyjne: rozwój organiczny, nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów – poinformował Orbis.

Jak podano, w opinii zarządu Orbisu „nabycie akcji własnych jest efektywną i atrakcyjną metodą dystrybucji zysku do akcjonariuszy”.

Pod koniec września Accor, który ma ponad 85,8 proc. akcji Orbisu, wniósł o dodatnie do porządku NWZ zaplanowanego na 18 października uchwały w sprawie utworzenia 850 mln zł kapitału rezerwowego. Główny akcjonariusz Orbisu chciał, żeby środki te mogły służyć do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Sam Accor, który ma kupić od Orbisu część serwisową, w ostatnich miesiącach informował też o możliwości sprzedaży pakiety kontrolnego w hotelowej spółce.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Orbisu z terminami spłaty w czerwcu 2020 r. oraz lipcu 2021 r. Ich wartość to kolejno 300 mln zł oraz 200 mln zł. Zapisane w warunkach emisji obligacji kowenanty nie odnoszą się do ewentualnych zmian właścicielskich Orbisu. Wobec podejmowanych działań dyskusyjny mógłby być jednak inny zapis, który mówi o zaprzestaniu prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej. Zdaniem spółki sprzedaż części serwisowej nie stanowiłaby jednak naruszenia warunków emisji.

- (…) w naszej ocenie, zbycie części serwisowej nie powinno być traktowane jako „zaprzestanie wykonywania całości lub znacznej części podstawowej działalności”, a w konsekwencji jako naruszenie przez spółkę wskazanego kowenantu. Jednocześnie podkreślamy, że istotnym elementem prowadzonego przez spółkę procesu transakcyjnego jest komunikacja z interesariuszami, w tym publiczne ujawnianie głównych założeń planowanej transakcji, w celu umożliwienia m.in. obligatariuszom oceny wpływu transakcji na wypełnianie przez Orbis zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, przy czym do dnia dzisiejszego nie zaobserwowaliśmy w tym zakresie żadnej reakcji ze strony obligatariuszy – poinformowała Obligacje.pl Katarzyna Nowak z biura prasowego Orbisu.

Do transakcji długiem hotelowej spółki na GPW dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o Orbis S.A.

  • Kowenantowa ekwilibrystyka Orbisu

    24 maja 2021
    Hotelowa grupa miała stratę EBITDA w 2020 r., więc – jak twierdzi – na naruszyła limitu obligacyjnego kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,0x. Przekonuje, że pieniądze na lipcowy wykup wartych 200 mln zł papierów ponownie dostanie z częściowego zwrotu pożyczki udzielonej jedynemu akcjonariuszowi.
    czytaj więcej
  • Orbis naruszy warunki emisji obligacji

    9 listopada 2020
    Hotelowa grupa widzi „istotne prawdopodobieństwo”, że ze względu na słabe wyniki naruszy obligacyjny kowenant dług netto/EBITDA według stanu na 31 grudnia.
    czytaj więcej
  • Orbis przetrwał katastrofę

    2 października 2020
    W II kwartale przychody Orbisu wyniosły 19 mln zł, czyli mniej niż 5 proc. tego, co w tym samym okresie 2019 roku. Grupa wyposażona w gotówkę po sprzedaży części biznesu w ub.r., nie tylko przetrwała ten okres, ale jeszcze stała się pożyczkodawcą.
    czytaj więcej
  • Orbis dostanie 250 mln zł na kilka dni przed wykupem obligacji

    17 czerwca 2020
    W środę do hotelowej spółki ma wrócić część pieniędzy z wartej ponad 1,2 mld zł pożyczki, którą w marcu udzieliła swojemu właścicielowi, spółce AccorInvest Group.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst