czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Zeszłoroczna duża emisja Kredyt Inkaso debiutuje na Catalyst

msd | 16 stycznia 2017
Wyemitowane w październiku trzyletnie niezabezpieczone obligacje na 100 mln zł oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,7 pkt proc. marży.

Wysokość kuponu może jednak wzrosnąć o 0,25 pkt proc., gdyby relacja długu netto do kapitałów własnych windykacyjnej grupy przekroczyła 2,0x. Zgodnie z warunkami emisji wzrost wskaźnika pwyżej wartości 2,25x dawałby obligatariuszom prawo do postawienia papierów w stan wymagalności.

Debiutujące w poniedziałek obligacje serii A1 mają trzyletni okres spłaty, który może jednak ulec skróceniu. Spółka zapewniła sobie opcję wcześniejszego wykupu, z której może skorzystać najwcześniej w dniu płatności odsetek za trzeci okres (tj. po 18 miesiącach od przydziału). Premia przysługująca obligatariuszom w razie przedterminowej spłaty została ustalona na 0,75 proc. nominału, ale co sześć miesięcy jej wysokość maleje o 0,25 pkt proc.

Warte 100 mln zł papiery, po ponad 13-proc. redukcji, objęło 36 inwestorów. Wysoki popyt skłonił Kredyt Inkaso do wyjścia z dodatkową emisją. I tak kilka tygodni później windykator pozyskał jeszcze 20 mln zł z oferty papierów serii A2, które na razie nie trafiły na Catalyst.

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi obligacjami KRI1019. Nie wystawiono też żadnych ofert sprzedaży.

W giełdowym obrocie znajdują się także cztery inne serie papierów Kredyt Inkaso, z czego trzy z nich notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Natomiast dostępna dla inwestorów detalicznych seria KRI0619, za którą windykator płaci 3,95 pkt proc. marży, wyceniana jest w poniedziałek na 101,48 proc., co daje jej 5,02 proc. rentowności brutto (3,26 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst