Wzrosty i spadki
W ostatnim tygodniu największy wzrost kursu wśród obligacji notowanych na Catalyst zanotowały papiery dłużne spółki Gant Development. Kurs serii GNT0813 wzrósł o 10,50 pkt. proc. do 94,50. Tygodniowy obrót sesyjny wyniósł 52,4 tys. PLN. O 3,00 pkt. proc. do 83,00 umocnił się kurs serii GNT0314, a cena serii GNT0814 wzrosła o 2,00 pkt. proc. do 82,00.
Największy spadek kursu zanotowały obligacje spółki Ideon. Kurs serii IDE0315 spadł o 10,00 pkt. proc. do 50,00 (obrót sesyjny wyniósł 2,9 tys. PLN). Spadek kursu o 7,05 pkt. proc. do 112,25 zanotowały obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego. W transakcjach sesyjnych obrócono 649,5 mln PLN.
FUNDUSZE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – Wartość wpływów do 15 funduszy obligacji korporacyjnych w maju 2013 wyniosła 523,1 mln PLN, tj. o 226,5 mln PLN więcej niż w poprzednim miesiącu. W maju najwięcej gotówki wpłynęło do funduszu Arka BZ WBK (107,2 mln PLN). Podczas pierwszych pięciu miesiący tego roku fundusze obligacji korporacyjnych pozyskały prawie 2,7 mld PLN, z czego 0,7 mln PLN wpłynęło do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw. Wartość aktywów 15 funduszy obligacji korporacyjnych wzrosła od początku tego roku o 117 proc. do 5,0 mld PLN.
Amrest (14.06) – Według źródeł PAP book-building na obligacje o wartości 150 mln PLN zakończył się w piątek o godz. 12:00. Agencja podaje, że marża na obligacjach AmRestu wyniesie powyżej 200 punktów bazowych.
BRE Bank (12.06) – Standard&Poor’s nadało euroobligacjom BRE Banku rating na poziomie „BBB+”. Obligacje o wartości 0,5 mld EUR zostały wyemitowane w październiku 2012 w ramach programu emisji o łącznej wartości do 2,0 mld EUR. Agencja S&P przyznała BRE Bankowi rating długoterminowy na poziomie „BBB+” 6 czerwca 2013.
Gant Development (11.06) – Zarząd dewelopera poinformował, że zamierza wyemitować do 195,0 mln PLN obligacji. Oprocentowanie papierów ma być równe stawce WIBOR3M powiększonej o marżę w wysokości 650 punktów bazowych. Spółka zamierza wykorzystać pozyskane środki na refinansowanie obligacji, spłatę kredytu obrotowego, finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz pokrycie kosztów związanych z proponowaniem nabycia obligacji. Na obligacjach zostanie ustanowione zabezpieczenie w postaci m. in. hipotek oraz zastawów rejestrowych.
W piątek spółka poinformowała o przesunięciu terminu wykupu obligacji serii BE (za zgodą wszystkich obligatariuszy tej serii) o łącznej wartości nominalnej równej 29,2 mln PLN na 26 czerwca 2013.
Hawe (13.06) – Zarząd spółki poinformował o otrzymaniu aneksu do umowy kredytowej z Alior Bankiem. Hawe spłaciło 5,0 mln PLN kredytu, a termin spłaty pozostałych 20,0 mln PLN został przesunięty na 4 sierpnia 2013. Spółka poinformowała, że zamierza wyemitować obligacje o wartości 30 mln PLN, które będą wykorzystane m. in. na spłatę kredytu w Alior Banku.
Marka (12.06) – Spółka złamała kowenanty obligacji serii A, które zakładały, że w okresie od daty emisji do daty wykupu wskaźnik dług netto/kapitały własne nie będzie większy niż 2,0x. Z raportu za 2012 opublikowanego przez spółkę wynika, że na koniec 2012 wartość tego wskaźnika wyniosła 2,1x. Obligatariusze są uprawnieni do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu obligacji przez spółkę. Na koniec 2012 spółka posiadała środki pieniężne w kwocie 778,83 PLN.
Marvipol (13.06) – Spółka poinformowała o emisji 45,0 mln PLN obligacji, które 20 czerwca 2013 mają zostać objęte przez fundusze wchodzące w skład Grupy Pioneer Pekao. Marvipol wyemituje dwie serie zabezpieczonych, trzyletnich obligacji.
MEW (13.06) – Zarząd spółki poinformował o zawarciu porozumienia z obligatariuszami posiadającymi 2,0 mln PLN obligacji serii A. Obligatariusze obejmą obligacje serii C o wartości nominalnej 2,0 mln PLN i oprocentowaniu w wysokości 13 proc. w skali roku. Obligacje będą zabezpieczone udziałami spółki celowej posiadającej elektrownię wodną w Cieszynie, a ich wykup ma nastąpić po upływie roku (z możliwością przedterminowego wykupu na żądanie spółki). Obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej równej 5,0 mln PLN nie zostały wykupione, a środki pieniężne na spłatę kuponu odsetkowego za ostatni okres odsetkowy nie zostały przekazane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
M.W. Trade (11.06) – Spółka przeprowadziła emisję niezabezpieczonych obligacji. Wartość nominalna emisji wyniosła 15,0 mln PLN. Datę wykupu papierów ustalono na 11 czerwca 2016.
PCC Rokita (10.06) – Spółka wyemitowała czteroletnie obligacje o wartości nominalnej 25,0 mln PLN. W transzy instytucjonalnej przydzielonych zostało 13,5 mln PLN obligacji (redukcja zapisów nie wystąpiła), a pozostałe 11,5 mln PLN przydzielono w transzy otwartej (stopa redukcji wyniosła 65,6 proc.). Obligacje są niezabezpieczone, a ich oprocentowanie wynosi 6,8 proc.
PGE (10.06) – Agencja ratingowa Fitch przyznała PGE rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej (przyznany 10 sierpnia 2012) dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie „AA-”. Spółka poinformowała, że w ramach programu emisji obligacji do 5,0 mld PLN PGE w pierwszej transzy zamierza pozyskać do 1,0 mld PLN.
PKN Orlen (12.06) – Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii B został skrócony o dwa dni do 12 czerwca. Zapisy przekroczyły liczbę oferowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 200 mln PLN. Termin wykupu obligacji przypada na 2017, a ich oprocentowanie równe jest stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 150 punktów bazowych. Na papierach nie ustanowiono zabezpieczenia.
PKO BP (14.06) – Agencja ratingowa S&P umieściła bank na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia ratingu. Obecny rating banku jest na poziomie „A-”. Przypisanie perspektywy negatywnej związane jest z ogłoszeniem przejęcia aktywów Nordei, co może osłabić wskaźniki kapitałowe banku. Standard&Poor’s nie spodziewa się, że potencjalna obniżka ratingu będzie większa niż o jedną ocenę.
Polkomtel (14.06) – Spółka podpisała z instytucjami finansowymi umowę refinansującą całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane o wartości 7,95 mld PLN. Całość zadłużenia denominowana jest w PLN, a oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę. Polkomtel szacuje, że w wyniku podpisania umowy koszty odsetkowe w skali roku będą o ponad 100 mln PLN niższe. W skład nowej umowy wchodzi:
- 4,5-letnia pożyczka w wysokości 2,65 mln PLN,
- 5-letnia pożyczka w wysokości 3,3 mld PLN,
- 6-letnia pożyczka w wysokości 1,7 mld PLN oraz linia kredytowa w wysokości 0,3 mld PLN.
Rank Progress (12.06) – Zarząd spółki poinformował o dokonaniu przydziału 131,8 mln PLN obligacji. Termin wykupu papierów przypada na 2016, a ich oprocentowanie równe jest stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 550 punktów bazowych. Na obligacjach ustanowiono zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomościach, których właścicielem jest spółka oraz dwie osoby fizyczne – członek zarządu oraz członek rady nadzorczej spółki. Głównym celem emisji jest wykup obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej równej 100,0 mln PLN.
Robyg (10.06) – Zarząd spółki poinformował o przeprowadzonej emisji obligacji o wartości nominalnej 40,0 mln PLN. Obligacje są niezabezpieczone, a ich termin wykupu został ustalony na 23 czerwca 2016 bez możliwości wcześniejszego wykupu przez Robyg.
Widok Energia (12.06) – Spółka podpisała porozumienie ramowe dotyczące wstępnych zasad przeprowadzania restrukturyzacji zadłużenia firmy wobec wierzycieli z tytułu wyemitowanych obligacji serii E1, E2, E3, D oraz K o łącznej wartości nominalnej równej 20,6 mln PLN. Obligatariusze tych serii odraczają termin płatności z tytułu wykupywanych obligacji do 31 lipca 2013.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się