Były to obligacje wyemitowane przez 130 (+25 r/r) przedsiębiorstw w ramach 282 (+70 r/r) serii.
W sierpniu znacznie spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca zarówno ilość, jak i wartość zawieranych transakcji. Przeprowadzono 3433 transakcje sesyjne o łącznej wartości 55,1 mln zł.
Znaczną część z tych transakcji, szczególnie w ujęciu wartościowym, stanowił handel obligacjami detalicznymi Orlenu. Z jednej strony poziomowi obrotów pomaga więc, zgodnie z oczekiwaniami, obecność na rynku emisji skierowanej do inwestorów detalicznych, z drugiej strony w związku z coraz mniejszą ilością dostępnych obligacji Ganta i coraz lepszą sytuacją finansową Marvipolu, zdecydowanie mniej jest na rynku transakcji o charakterze spekulacyjnym.
W sierpniu zawarto 27 transakcji pakietowych na łączną kwotę blisko 30 mln zł.
W sierpniu zadebiutowało 15 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej ponad 2 mld zł. Dla dwóch spółek – Polfy i WZRT Energii są to pierwsze obligacje wprowadzone na rynek Catalyst.
Aż trzy spółki nie wykupiły swoich obligacji w sierpniu – Gant Development, Rodan Systems oraz Milmex Systemy Komputerowe, chociaż, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwsze dwa przypadki, brak wykupu był niemal pewny. W Gancie nie doszło jeszcze do emisji obligacji skonsolidowanych, duże problemy Rodanu związane z wypowiedzeniem przez bank kredytów oraz przegraniem sądowej sprawy są znane już od jakiegoś czasu, spółka sama zresztą wcześniej poinformowała, że wykup i wypłata odsetek od serii A nie będzie możliwa ze względu na trudną sytuację finansowa. Większym zaskoczeniem była dla rynku niewypłacalność Milmeksu, tym bardziej że spółka pozyskała w lipcu ponad 8 mln zł z dwóch emisji obligacji. Środki zostały jednak zainwestowane, a default jest spowodowany późniejszym niż zakładano spływem środków unijnych.
Pozostałe wydarzenia
Redan – pierwsze wyraźniejsze efekty restrukturyzacji
II kw. 2013 r. był dla Redanu pierwszym rentownym kwartałem od 2011 r. Przychody wyniosły 112,2 mln zł (+4,4 proc. r/r, +14,5 proc. kw/kw). Zysk netto wyniósł 2,4 mln zł. Łącznie do końca sierpnia grupa Redan osiągnęła sprzedaż w wysokości 285,7 mln zł (+8 proc r/r). Wg zapewnień spółki, Redan ma pokazać wyraźny zysk za cały rok już w 2014 r. Przychody spółki wzrastają, mimo zamykania nierentownych placówek. W I półroczu zamknięto 12 nierentownych placówek, a kolejne 14 zamieniono na sklepy franczyzowe. W II półroczu spółka planuje zamknąć kolejne 5 sklepów. Dzięki zamykaniu sklepów spółce udało się osiągnąć wyraźne oszczędności w strefie kosztowej. Szczególnie (o niemal 20 proc. r/r) spadły koszty związane z wynagrodzeniami, spadły również koszty SG&A. Dzięki dobrym wynikom i refinansowaniu zadłużenia, Redan planuje zamknąć umowę restrukturyzacyjną za dwa lata. W celu podwyższenia kapitału zarząd uchwalił emisje 7,73 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna wyniesie 1,1 zł. Akcje zostaną zaoferowane w ramach emisji prywatnej dwóm członkom rady nadzorczej. Celem emisji jest odbudowywanie zaufania spółki wśród kontrahentów handlowych oraz instytucji finansowych, co ma pozwolić na zrefinansowanie zadłużenia objętego restrukturyzacją. Akcje będą obejmowane jedynie częściowo za gotówkę (0,6 mln zł), resztę stanowią wkłady niepieniężne – obligacje i udziały spółki (Loger sp. z o.o.) posiadającej nieruchomość wynajmowaną przez Redan na biura i centrum logistyczne. Akcje zostaną zaoferowane w ramach kapitału docelowego, nie wymagają więc zgody akcjonariuszy.
Ogłoszenie upadłości Ideonu
Sąd ogłosił upadłość układową spółki i zatwierdził układ z wierzycielami, mimo złożonych zarzutów przez dwóch wierzycieli wobec zawartego układu. Ideon stara się aktualnie pozyskać pieniądze na obsłużenie układu. Spółka podpisała list intencyjny z luksemburskim funduszem Eneris w sprawie sprzedaży 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Śrem. Fundusz przeprowadza aktualnie due dilligence spółki. Transakcja ma być sfinalizowana w październiku.
Digate proponuje zamianę obligacji na akcje
Spotkanie spółki z obligatariuszami odbyło się 27 sierpnia. Na spotkaniu spółka zaoferowała zamianę obligacji na akcje. Wymiana ma się odbyć po cenie nominalnej akcji, tj. 0,1 zł. Aktualna cena rynkowa wynosi jednak zaledwie 0,03 zł, ew. wymiana wiązać się więc będzie z dotkliwymi stratami dla obligatariuszy.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).