niedziela, 19 maja 2024

Newsroom

Orlen ponownie obniżył marżę

ems | 14 listopada 2013
Tym razem płocki koncern oferuje obligacje o wartości 100 mln zł na cztery lata. Marżę ustalono na 1,3 pkt proc. ponad WIBOR6M wobec 1,4 pkt proc. w emisji z ubiegłego tygodnia.

PKN Orlen mógł sobie pozwolić na obniżenie marży, choćby ze względu na sukces emisji obligacji serii C, które zostały objęte zapisami już pierwszego dnia ich przyjmowania (a ich wartość wyniosła 200 mln zł). Po drugim dniu przyjmowania zapisów ich wartość podliczono na blisko 337 mln zł.

Zapisy złożyło 1159 inwestorów, a 92 proc. złożonych zapisów pochodziło od inwestorów indywidualnych - podało biuro prasowe spółki na stronie internetowej.

Nie dziwi więc ani decyzja o uruchomieniu zapisów na obligacje serii D tydzień po zakończeniu wcześniejszej emisji, ani obniżenie kuponu.

Już wcześniej na stronach Obligacje.pl wskazywaliśmy jednak, że kupony oferowane przez Orlen nie byłyby prawodpodobnie atrakcyjne na arenie międzynarodowej (obligacje np. MOL oferują wyraźnie wyższą rentowność). 

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, z czego dwie to papiery oferowane inwestorom detalicznym w maju i czerwcu. W ich przypadku marża wynosi 1,5 pkt proc. ponad WIBOR6M, a ich cena wzrosła w ostatnich dniach w okolice 100,7 proc. ze 100,3-100,4 proc. przed ogłoszeniem warunków i wyników emisji obligacji serii C.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Zeszłoroczna EBITDA Orlenu skorygowana o 7,7 mld zł

    26 kwietnia 2024
    W wyniku zaksięgowania przez nowy zarząd szeregu zdarzeń jednorazowych, płocki koncern podliczył zeszłoroczny wynik EBITDA na 42,3 mld zł wobec 49,9 mld zł wstępnie podawanych w lutym.
    czytaj więcej
  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst