piątek, 17 maja 2024

Newsroom

Grudniowe emisje Kredyt Inkaso już na BondSpot

msd | 06 lutego 2014
Obie serie obejmowały wyłącznie instytucje finansowe, więc wprowadzanie ich na rynek detaliczny nie było konieczne.

Za 3,5-letnie papiery serii W1 o wartości 53 mln zł spółka płaci 4,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M, zaś oprocentowanie 4-letnich obligacji serii W2 na 17 mln zł jest o 0,2 pkt proc. wyższe. Obie serie nie są zabezpieczone. Spółka zobowiązała się podnieść kupon o 0,25 pkt proc. jeśli zadłużenie finansowe netto przekroczy dwukrotność kapitałów własnych. Jeśli natomiast wskaźnik ten przekroczy poziom 2,25x obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do żądania natychmiastowej spłaty obligacji.

Środki pozyskane z emisji spółka przeznaczyła na spłatę innej serii. W połowie stycznia KI wykupiło przed czasem notowane wcześniej na BondSpot papiery na 60 mln zł, których wykup powinien zostać zrealizowany w kwietniu tego roku.

Z ośmiu notowanych na Catalyst serii obligacji KI tylko trzy dostępne są dla inwestorów indywidualnych. Spółka płaci za nie 5,4-5,7 proc. ponad WIBOR. Inwestorzy wyceniają je wysoko powyżej nominału (103,5-104,5 proc.).

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Maleje wypłacalność Cognoru Holding

    16 maja 2024
    Słabsze wyniki w połączeniu z wysokimi nakładami inwestycyjnymi spowodowały, że w samym tylko I kwartale producent stali podwoił relację długu netto do EBITDA, notując najwyższą jego wartość od połowy 2017 r. Niezależnie od tego, właśnie uplasował kolejną serię obligacji.
    czytaj więcej
  • PCC Exol coraz mocniej zlewarowany

    16 maja 2024
    W wyniku równoczesnego mocnego spadku wyników i wzrostu wykorzystania zobowiązań odsetkowych dług netto chemicznej grupy zbliżył się do trzykrotności jej EBITDA.
    czytaj więcej
  • KGHM bardziej zadłużony

    16 maja 2024
    Skorygowana EBITDA miedziowego koncernu spadła o 14 proc. r/r do 1,55 mld zł w I kwartale. Przy bardzo skromnych przepływach operacyjnych oznaczało to wzrost wskaźnika zadłużenia do najwyższego poziomu od czterech lat.
    czytaj więcej
  • Dom Development oczekuje poprawy wyników w 2024 r.

    16 maja 2024
    Deweloper spodziewa się, że rekordowej liczby przekazanych mieszkań w tym roku. O ewentualnej emisji obligacji będzie decydować nie wcześniej niż po wakacjach.
    czytaj więcej