poniedziałek, 19 maja 2025

Newsroom

Alior Bank rusza z pierwszą emisją publiczną na 150 mln zł

msd | 13 kwietnia 2016
Bank proponuje 3,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M za sześcioletnie papiery podporządkowane. Zapisy ruszają w czwartek i potrwają do 28 kwietnia. Mogą zostać skrócone.

W pierwszym okresie odsetkowym kupon wyniesie 5 proc. Pierwszego dnia przyjmowania zapisów cena emisyjna ustalona została na 1 tys. zł. Choć dzień emisji przewidziano dopiero na 16 maja, to każdego kolejnego dnia trwania zapisów cena emisyjna rośnie o kilkanaście groszy.

Minimalny zapis wynosi 1 tys. zł (jedna obligacja), a oferta nie jest podzielona na transze. Mogą w niej brać udział także instytucje. Zapisy prowadzić będzie Biuro Maklerskie Alior Banku, które pełni rolę oferującego. Bank nie informuje o dodatkowych dystrybutorach.

Pierwsza publiczna emisja obligacji Alior Banku zostanie przeprowadzona w ramach programu do 800 mln zł, dla którego prospekt we wtorek zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Wprowadzenie obligacji serii P1A do obrotu na rynku wtórnym zaplanowano na 30 maja, dwa tygodnie po przydziale.

W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Aliora, z czego tylko połowa notowana jest na rynku detalicznym. Jedną z nich jest seria ALR0421 na 67,2 mln zł, którą bank ma prawo przedterminowo wykupić 29 kwietnia tego roku. Bank ma jeszcze kilka dni by ogłosić ewentualną operację. Jej prawdopodobieństwo jest wysokie, ponieważ są to papiery emitowane jeszcze przez Meritum Bank, który został wchłonięty przez Aliora, a ich marża sięga 5,8 pkt proc.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

  • Alior Bank rusza z ofertą obligacji

    13 maja 2025
    Zarząd banku zdecydował o rozpoczęciu procesu budowy książki popytu na warte około 400 mln zł obligacje, które zostaną zakwalifikowane do wymogu MREL.
    czytaj więcej
  • Niższe zyski Alior Banku

    25 kwietnia 2025
    Wynik netto bankowej grupy spadł o 18 proc. r/r do 476 mln zł w I kwartale. Równolegle jednak wzrosła jej nadpłynność, a jakość portfela kredytowego nadal się poprawiała. Natomiast w planach Aliora na dalszą część tego roku nie brak emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Alior Bank liczy na ok. 2,6 mld zł zysku netto w 2027 r.

    25 marca 2025
    Pomimo spodziewanego spadku stóp procentowych, bank celuje we wzrost przychodów, utrzymanie wysokiej efektywności kosztowej oraz dalszą poprawę jakości portfela kredytowego.
    czytaj więcej
  • Udany rok Alior Banku

    5 marca 2025
    Bankowa grupa zamknęła 2024 r. z 20-proc. wzrostem zysku netto oraz wysokimi buforami kapitałowymi. Szykuje się do wypłaty dywidendy, jak i emisji obligacji.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje