piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Alior Bank rusza z pierwszą emisją publiczną na 150 mln zł

msd | 13 kwietnia 2016
Bank proponuje 3,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M za sześcioletnie papiery podporządkowane. Zapisy ruszają w czwartek i potrwają do 28 kwietnia. Mogą zostać skrócone.

W pierwszym okresie odsetkowym kupon wyniesie 5 proc. Pierwszego dnia przyjmowania zapisów cena emisyjna ustalona została na 1 tys. zł. Choć dzień emisji przewidziano dopiero na 16 maja, to każdego kolejnego dnia trwania zapisów cena emisyjna rośnie o kilkanaście groszy.

Minimalny zapis wynosi 1 tys. zł (jedna obligacja), a oferta nie jest podzielona na transze. Mogą w niej brać udział także instytucje. Zapisy prowadzić będzie Biuro Maklerskie Alior Banku, które pełni rolę oferującego. Bank nie informuje o dodatkowych dystrybutorach.

Pierwsza publiczna emisja obligacji Alior Banku zostanie przeprowadzona w ramach programu do 800 mln zł, dla którego prospekt we wtorek zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Wprowadzenie obligacji serii P1A do obrotu na rynku wtórnym zaplanowano na 30 maja, dwa tygodnie po przydziale.

W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Aliora, z czego tylko połowa notowana jest na rynku detalicznym. Jedną z nich jest seria ALR0421 na 67,2 mln zł, którą bank ma prawo przedterminowo wykupić 29 kwietnia tego roku. Bank ma jeszcze kilka dni by ogłosić ewentualną operację. Jej prawdopodobieństwo jest wysokie, ponieważ są to papiery emitowane jeszcze przez Meritum Bank, który został wchłonięty przez Aliora, a ich marża sięga 5,8 pkt proc.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje