niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Alior Bank zamknął publiczną emisję akcji

msd | 10 czerwca 2016
Bank przydzielił wszystkie oferowane walory, co znaczy, że wartość pozyskanych środków po uwzględnieniu kosztów (71,3 mln zł), to w sumie 2,13 mld zł.

Wpływy z emisji akcji Alior przeznaczy na sfinansowanie nabycia pakietu akcji Banku BPH w ramach wezwania (cenę za 87,23 proc. udziałów w podstawowej działalności BPH ustalono na 1,225 mld zł) oraz wzmocnienie pozycji kapitałowej.

Na koniec marca skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy Aliora wynosił 13,51 proc., zaś CET1 znajdował się na poziomie 10,57 proc., z tym zastrzeżeniem, że były to wartości uwzględniające już otrzymaną od PZU umowę gwarancji części portfela kredytowego (Alior zmniejszył w ten sposób wymóg kapitałowy).

Na poprawę łącznego współczynnika kapitałowego wpłynąć mogą także dwie emisje obligacji podporządkowanych, które przyniosły bankowi w sumie 205 mln zł wpływów. Po otrzymaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego możliwe jest zaliczenie ich do kapitałów Tier II.

W obrocie na Catalyst znajduje się osiem serii obligacji Alior Banku, w tym trzy notowane są wyłącznie na rynku hurtowym. Kwietniowe emisje publiczne ALR0522 i ALR0524 wyceniane są z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 4,39 i 4,36 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst