czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Anwim zapowiada nową emisję

msd | 16 grudnia 2021
Notowana na Catalyst paliwowa spółka zamierza pozyskać do 25 mln zł z emisji papierów dłużnych serii B.

Anwim na razie nie ujawnia warunków emisji, za wyjątkiem tego, że ponownie będą to papiery zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę zależną Esppol Trade.

Nowy dług zostanie uplasowany w ramach programu emisji do 150 mln zł, z którego Anwim na razie pozyskał 50 mln zł w jednej emisji, zamkniętej przed rokiem. Oprocentowanie trzyletnich papierów ustalono wówczas na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, która może zostać dodatkowo podwyższona.

Niecałe trzy tygodnie temu odbyło się zgromadzenie obligatariuszy, podczas którego właściciele papierów ANW1223 zgodzili się na poluzowanie kowenantu dług netto/EBITDA. W zamian Anwim zobowiązał się wypłacić wierzycielom 1,5 proc. jednorazowej premii.

Przed zamknięciem czwartkowej sesji kupujący kwotował papiery ANW1223 na 100,8 proc. nominału, ale nie wystawiono dla nich żadnych ofert sprzedaży (ostatnią transakcję zawarto w listopadzie po 102,99 proc.). 

Więcej wiadomości o Anwim S.A.

  • Straty osłabiły wypłacalność Anwimu

    27 lutego 2024
    Przychody paliwowej grupy spadły o 16 proc. r/r w IV kwartale, a jej rachunek wyników wykazywał w tym czasie straty, istotnie pogarszając relację długu netto do EBITDA.
    czytaj więcej
  • Listopadowa emisja Anwimu trafiła na Catalyst

    20 grudnia 2023
    Paliwowa spółka wprowadziła do giełdowego obrotu warte 65 mln zł obligacje, których warunki zobowiązują ją do inwestycji w fotowoltaikę oraz projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju.
    czytaj więcej
  • Niełatwy kwartał Anwimu

    24 listopada 2023
    Przy rosnących obrotach paliwowa grupa zanotowała gwałtowny spadek rentowności sprzedaży, a do tego musiała się mierzyć z wysokimi stratami na instrumentach pochodnych, kończąc III kwartał na minusie. Także pod względem przepływów operacyjnych, co prowadziło do wzrostu zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Insiderzy z Anwimu ponownie wzięli udział w emisji

    21 listopada 2023
    Podczas wartej 65 mln zł emisji Anwimu cztery osoby powiązane ze spółką kupiły jej obligacje o łącznej wartości 8,1 mln zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje