piątek, 29 listopada 2024

Newsroom

AOW Faktoring uplasował emisję publiczną; nie wyklucza prywatnej

msd | 14 czerwca 2016
W wartej 5 mln zł publicznej ofercie memorandowej, spółka musiała zredukować zapisy o 68,3 proc., co jest dla niej rekordowym wynikiem. AOW rozważa uruchomienie jeszcze jednej emisji.

- Być może będziemy chcieli ten popyt jeszcze wykorzystać. W grę wchodzi już bardziej prywatna oferta – powiedział Michał Kinkel, prezes zarządu AOW Faktoring, w rozmowie z Obligacje.pl.

Póki co, z publicznej oferty bezprospektowej spółka pozyskała 5 mln zł od 100 inwestorów. Ponad 68-proc. redukcja, o której informuje AOW oznacza, że łączny popyt na obligacje wyniósł blisko 15,8 mln zł. Przy 110 inwestorach składających zapisy (10 nie otrzymało przydziału) średnia wartość popytu wyniosła zatem 143 tys. zł wobec minimalnego zapisu na poziomie 25 tys. zł.

Od przydziału obligacji minęło dwa tygodnie, spółka – jak usłyszeliśmy – czekała z informacją o jej zamknięciu z powodu konieczności ostatecznego ustalenia kosztów plasowania oferty.

Za trzyletnie obligacje zabezpieczone wierzytelnościami AOW zapłaci 4,7 pkt proc. ponad WIBOR 3M. To o 0,3 pkt proc. mniej niż w przypadku czterech wcześniejszych emisji, które notowane są na Catalyst. Rynek wycenia je na 100 proc. i więcej, natomiast zakup możliwy byłby przy rentownościach wynoszących 4,3-5,3 proc. brutto.

Przed weekendem AOW nie wypłaciło w terminie kuponu od serii G (AOW1218). Opóźnienie spółka tłumaczyła błędnym wpisaniem terminu realizacji płatności. 

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst