poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

AOW Faktoring zamknęło emisję prywatną

msd | 22 czerwca 2016
Spółka uplasowała papiery dłużne serii I na 5 mln zł. Konieczne było dokonanie ponad 33-proc. redukcji zapisów.

AOW zagospodarowało w ten sposób wysoki popyt, który zgłosili inwestorzy w majowej emisji publicznej. Przyniosła ona spółce 5 mln zł przy łącznym popycie sięgającym blisko 15,8 mln zł (68,3 proc. redukcji). 

Warunki nowej emisji prywatnej nie zostały podane do publicznej wiadomości. Można zakładać, że były one zbliżone do tych proponowanych w ofercie publicznej, w której kupon za trzyletnie zabezpieczone wierzytelnościami obligacje ustalono na WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. marży.

W obrocie na Catalyst znajdują się cztery wcześniejsze serie papierów dłużnych AOW z terminami spłaty od marca 2017 r. do grudnia 2018 r. Wszystkie oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży. 

Płynność obligacji AOW na Catalyst jest stosunkowo niska. Najlepsze oferty sprzedaży istotnie obiegają od ostatnich cen transakcyjnych i ofert kupna. By od ręki nabyć papiery AOW trzeba zadowolić się od 4,3 do 5,4 proc. rentowności brutto. 

 

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje