środa, 15 maja 2024

Newsroom

Auxilia startuje z publiczną emisją obligacji

msd | 16 czerwca 2016
Notowane od niedawna na NewConnect spółka wyspecjalizowana w dochodzeniu odszkodowań, proponuje stałe 9 proc. rocznie za dwuipółletnie papiery przy kwartalnej wypłacie odsetek. Obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst.

Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na wierzytelnościach o wartości co najmniej 150 proc. emisji.

Oferta prowadzona jest w trybie publicznym niewymagającym prospektu. Auxilia chce w ten sposób pozyskać do 3 mln zł, a emisja dojdzie do skutku jeśli popyt wyniesie przynajmniej 1 mln zł.

Wpływy z oferty spółka chce przeznaczyć na otwarcie dwóch oddziałów, zwiększenie zatrudnienia oraz finansowanie bieżącej działalności.

Zapisy przyjmowane są od 1 tys. zł. Inwestorzy mogą je składać w dniach 16-30 czerwca, zaś przydział obligacji zaplanowano na 4 lipca. Spółka deklaruje zamiar wprowadzenia długu na Catalyst jeszcze w III kwartale.

Emisja Auxilii jest jednocześnie debiutem nowej marki wśród oferujących. Rolę tę pełni Polski Dom Maklerski, który utworzono na bazie DM Consus specjalizującego się dotychczas między innymi w obrocie uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Od styczniowego debiutu na NewConnect walory Auxilii podrożały o 70,1 proc., lecz ich płynność jest bardzo niska. Giełdowa kapitalizacja spółki stanowi 14,5-krotność jej wartości księgowej.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Auxilia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje