sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Best pozyskał 19 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 18 października 2023
Zgłoszony przez inwestorów popyt wyczerpał mniej niż połowę oferty, w której windykator ubiegał się o 50 mln zł. Nie zniechęcony tym wynikiem, Best zapowiada powrót z emisjami obligacji dla inwestorów indywidualnych wiosną przyszłego roku.

Przydzielone inwestorom niezabezpieczone papiery dłużne oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży przy okresie spłaty ustalonym na cztery lata i dziewięć miesięcy. Za wyjątkiem dłuższego o jeden kwartał okresu spłaty, są to więc z grubsza te same warunki, które Best proponował w dwóch wakacyjnych emisjach na podstawie prospektu, gdy warte 20 i 30 mln zł oferty zamykał z nadsubskrypcją.

Zwiększenie wartości oferty do 50 mln zł nie przyniosło więc oczekiwanych rezultatów, ponieważ 509 inwestorów zapisało się na obligacje o wartości nominalnej 19,08 mln zł. Można wręcz mówić o rozczarowaniu, ponieważ z niespełna 40-proc. pokryciem prospektowej oferty publicznej po raz ostatni mieliśmy do czynienia w marcu 2022 r., tuż po napaści rosji na Ukrainę.

Dla Bestu była to piąta i ostatnia emisja na podstawie prospektu wygasającego w pierwszych dniach listopada. Z programu do 250 mln zł spółce udało się więc zebrać w sumie 93,8 mln zł.

- Przygotowujemy się do uruchomienia kolejnego programu emisji obligacji adresowanego do inwestorów indywidualnych, aby wiosną 2024 r. wrócić na rynek obligacyjny z nową atrakcyjną ofertą – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Docelowo nowe papiery windykacyjnej spółki trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się dziewięć starszych serii jej długu. Pochodzące z dwóch wakacyjnych emisji papiery BST0128 oraz BST0228, które także plasowano przy 5-proc. marży, notowane są w środę kolejno po 99,8 oraz 99,39 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje