piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Best z dodatkowym program emisji obligacji

msd | 29 maja 2023
Windykacyjna spółka ustanowiła program emisji o wartości 300 mln zł, w ramach którego obligacje adresowane będą prawdopodobnie do inwestorów instytucjonalnych.

Okres ważności wartego 300 mln zł programu ustalono na dwa lata, a prowadzone w jego ramach oferty nie będą wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego. Wszystko to razem podpowiada, że adresatami emisji mogą być inwestorzy instytucjonalni. Tym bardziej, że do listopada Best ma też ważny prospekt dla programu publicznych emisji o wartości 250 mln zł.

- Od 2010 r. rozwój grupy Best jest finansowany z wykorzystaniem środków pozyskiwanych w drodze emisji obligacji. W tym okresie wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,13 mld zł, z których 1,04 mld zł zostało już wykupionych. W ostatnich latach udział obligacji w strukturze finansowania grupy znacząco się zmniejszył na rzecz finansowania bankowego, jednakże jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem współpracy z inwestorami obligacyjnymi – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Organizację nowego programu Best powierzył bankom PKO BP, Pekao oraz ING.

Best już od pewnego czasu zapowiada chęć zwiększenia nakładów inwestycyjnych, pod co potrzebować będzie dodatkowego finansowania. Nie dalej jak dwa tygodnie temu CFO Bestu zapowiadał, że obok zamiaru prowadzenia regularnego ofert publicznych ofert dla drobnych inwestorów, spółka rozważa też powrót na rynek z emisjami dla inwestorów instytucjonalnych.

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Bestu. Pochodzące z marcowej publicznej emisji czteroletnie papiery BS10327 z 4,5 pkt proc. marży kwotowane są na 100,00/100,45 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst