sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Best zebrał zapisy na 84 mln zł

msd | 7 marca 2017
W wartej 60 mln zł publicznej ofercie obligacji, którą uplasowano pierwszego dnia, a zapisy skrócono do dwóch dni, konieczna była prawie 29-proc. redukcja.

Na papiery dłużne serii R3 w dwa dni zapisało się 646 inwestorów, co daje średnią wartość zapisu na poziomie 130 tys. zł. W styczniowej ofercie na 30 mln zł, którą także uplasowano pierwszego dnia, przeciętny zapis opiewał na 136,1 tys. zł.



Warunki przydzielonych w poniedziałek papierów nie odbiegają od dwóch poprzednich publicznych emisji Bestu. Jest to więc 4,5-letni dług, za który spółka zapłaci 3,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Po trzech ofertach uplasowanych w ramach aktualnego programu na 200 mln zł, windykacyjnej spółce do wykorzystania pozostaje jeszcze 60 mln zł. Prospekt ważny jest do października.

- W ramach obecnego programu emisji obligacji możemy jeszcze zaoferować papiery dłużne o wartości 60 mln zł i zgodnie z zapowiedziami zamierzamy zrealizować program w całości – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

W obrocie na Catalyst znajduje się 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od 2018 do 2021 r. Dwie ostatnie emisje publiczne, wygasające w 2021 r., kupić można obecnie z 5 oraz 4,99 proc. rentowności brutto (odpowiednio BST0421 i BST0821), lub inaczej przy 3,28 i 3,26 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje