niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Braster debiutuje na Catalyst

msd | 28 grudnia 2016
Miesiąc po zamknięciu publicznej oferty memorandowej producent urządzeń wspomagających wczesne wykrywanie raka piersi wprowadził warte 10,5 mln zł obligacje do giełdowego obrotu.

Debiutujące w środę obligacje mają 30-miesięczny okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 5,7 pkt proc. W pierwszym półrocznym okresie odsetkowym kupon wynosi 7,5 proc. Papiery zabezpieczone zostaną zastawem na linii technologicznej (7,1 mln zł według wyceny biegłych), ale jego ustanowienie nastąpi nie wcześniej niż 30 listopada 2018 r., co ma związek z obowiązywaniem opcji call. Od 1 lipca 2017 r. spółka może bowiem wykupić do połowy emisji, zaś od 30 listopada 2018 r. ma prawo dokonać wykupu części lub wszystkich pozostałych obligacji. 

W ofercie do 10,5 mln zł warte 14,5 mln zł zapisy złożyło 395 inwestorów, w tym 394 osoby fizyczne i animator. Jak na małą memorandową emisję publiczną był to bodaj rekord pod względem liczebności inwestorów, co wiązać można z siecią dystrybucji. Oferującym był Ipopema Securities, ale sprzedaż prowadzono też za pośrednictwem Expandera.

Na razie do 10.45 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach BRA0519. Animator kwotuje je na 99/100,45 proc. 

Środki z emisji miały zasilić kapitał obrotowy Brastera. Cześć wpływów spółka może przeznaczyć też na pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia do wczesnego wykrywania raka piersi. Póki co, po ośmiu latach działalności – do końca III kwartału – firma wciąż nie osiągała przychodów. Urządzenie trafiło do sprzedaży w październiku.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst