sobota, 12 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding planuje IPO i wejście na rynek główny GPW

msd | 22 marca 2021
Deweloper powierzchni biurowych, który od niedawna notowany jest na Catalyst, złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z planowaną ofertą publiczną akcji.

Wejście Cavatiny na rynek główny GPW ma być dla spółki kolejnym krokiem po styczniowym debiucie jej obligacji na Catalyst.

- W styczniu tego roku, emitując obligacje, zadebiutowaliśmy na rynku Catalyst, a wejście na główny parkiet to kolejny istotny krok w rozwoju, który zwiększa naszą rozpoznawalność i transparentność dla inwestorów – powiedział Rafał Malarz, prezes Cavatiny Holding, cytowany w komunikacie.

Podczas styczniowego debiutu na Catalyst informowaliśmy, że Cavatina prawdopodobnie będzie chciała przeprowadzić także proces IPO.

Wprowadzone do giełdowego obrotu obligacje Cavatiny Holding to uplasowany w grudniu 3,5-letni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 6,5 pkt proc. marży. Jego zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Cavatina, jedynego akcjonariusza emitenta, która złożyła także oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Warte 20 mln zł papiery uplasowano w ramach oferty do 50 mln zł.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji obligacje CVH0624 kwotowano na 100,41/100,97 proc. nominału. Kupując papiery od ręki można więc było liczyć na 6,34 proc. rentowności brutto. 

Do tej pory grupa Cavatina zrealizowała 12 nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni 180 tys. mkw., z czego pięć (80 tys. mkw.) zostało sprzedanych. W kolejnych latach deweloper chce zrealizować projekty na ponad 450 tys. mkw. 

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst