piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

CCC uplasowało akcje za 505 mln zł

msd | 20 kwietnia 2023
Popyt na akcje obuwniczej spółki kilkukrotnie przekroczył liczbę oferowanych walorów. Tymczasem obligacje CCC0626 notowane są już ponad 20 pkt proc. powyżej lutego dołka.

Jak ustalono w procesie budowy księgi popytu, CCC zaoferuje inwestorom wszystkie 14 mln akcji po 36,11 zł za sztukę, których emisję uchwaliło listopadowe NWZ. Przy czym, część nowych akcji obejmie wiodący akcjonariusz, kontrolowana przez Dariusza Miłka spółka Ultro, która deklarowała wcześniej gotowość wyłożenia co najmniej 193,75 mln zł.  

– Popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji. Stanowi to dla nas potwierdzenie, że akcjonariusze i inwestorzy doceniają transformację, jaką przeszliśmy w ostatnich latach i pozytywnie oceniają nasze perspektywy w przyszłość – powiedział Karol Półtorak, wiceprezes CCC, cytowany w komunikacie.

Warte ponad 500 mln zł dokapitlaizowanie ma pozwolić CCC na istotną redukcję zadłużenia. Według niedawnych zapowiedzi, spółka liczyć też na uwolnienie około 400 mln zł gotówki z leasingu zwrotnego polkowickich magazynów. Po tym wszystkim, CCC zamierza przystąpić do refinansowania pozostałego zadłużenia. 

Szybkiemu delewarowaniu grupy towarzyszyć ma też osiągnięcie około 10,2-11 mld zł przychodów i dwucyfrowej rentowności EBITDA w tym roku obrotowym, wynika z zapowiedzi przedstawionych w miniony poniedziałek.

W czwartek rano obligacje CCC0626 wyceniane są na 89 proc. wartości nominalnej i są droższe niemal o 22 pkt proc. wobec dołka z lutego. Po raz ostatni notowania długu obuwniczej spółki znajdowały się na tych poziomach w październiku ubiegłego roku. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst