Oferowane przez Columbus Energy zabezpieczone będą do 150 proc. wartości nominalnej na wierzytelnościach wynikających z 15-letnich umów abonamentowych zawieranych z klientami, którym spółka dostarcza kompletną instalację fotowoltaiczną wraz z montażem. Ponadto, dodatkowym zabezpieczeniem obligacji będzie oświadczenie emitenta o poddaniu się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Warunki emisji dwuletnich papierów serii B przewidują możliwość ich przedterminowego wykupu za dodatkową premią dla obligatariuszy (0,5 proc. nominału), jednak spółka nie planuje z niej korzystać, o czym zapewnił Dawid Zieliński, główny akcjonariusz i prezes zarządu spółki, podczas spotkania z dziennikarzami.
Z nowej emisji Columbus Energy chce pozyskać do 5 mln zł. Oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą papiery o wartości co najmniej 2 mln zł. Docelowo obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst. Póki co, spółka notowana jest na NewConnect, skąd w tym roku zamierza przenieść się na główny parkiet GPW. Prospekt w tej sprawie powinien trafić do KNF w I połowie roku – wynika z zapewnień przedstawicieli Columbus Energy.
Zapisy na obligacje przyjmowane są od 14 do 28 marca, zaś ich przydział przewidziano na 30 marca. Do udziału w emisji wystarczy 1 tys. zł, tyle wynosi bowiem nominalna wartość jednego papieru dłużnego. Rolę oferującego pełni Polski Dom Maklerski, który zawiązał konsorcjum dystrybucyjne z Capital Partners DM i Millennium DM.
Środki pozyskane z emisji Columbus Energy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu i montażu około 400 instalacji fotowoltaicznych wobec planowanych na ten rok około 2,5 tys. instalacji. W istocie są to więc środki obrotowe, które – jak zapewnia spółka – po kilku miesiącach do niej wrócą, ponieważ zawarta z Nest Bankiem umowa przewiduje udzielenie finansowania na już zamontowane i uruchomione instalacje.
- Obecnie więcej sprzedajemy niż możemy zamontować, dlatego czekamy na środki obrotowe – powiedział Dawid Zieliński podczas wtorkowej konferencji.
Tak czy inaczej, model biznesowy w postaci produktu „Abonement na Słońce” sprowadza się na razie przede wszystkim do finansowania montażu instalacji u klientów, co znaczy, że Columbus Energy nie jest wolne od ryzyka kredytowego. Natomiast popyt na oferowaną usługę ma być tak duży, iż kredytowanie bardziej ryzykownych klientów byłoby pozbawione sensu – wynika z zapewnień prezesa spółki podczas rozmów kuluarowych. Zresztą Nest Bank ma być zainteresowany refinansowaniem tylko klientów o dobrym standingu finansowym.
Uruchomiona we wtorek emisja obligacji Columbus Energy, to druga oferta spółki. W lutym pozyskała ona 1,12 mln zł z prywatnej emisji od 1 do 3 mln zł, której warunki były zbliżone do nowej oferty.
- Chcieliśmy najpierw sprawdzić w ofercie prywatnej jak inwestorzy przyjmą oprocentowanie i zabezpieczenie, które proponujemy. Test był udany – stwierdził Dawid Zieliński.
Ubiegły rok Columbus Energy zakończył z 8,5 mln zł skonsolidowanych przychodów i 0,3 mln zł zysku operacyjnego, w tym na czwarty kwartał (wtedy rozpoczęto montaż instalacji z umów abonamentowych) przypadało odpowiednio 3,6 oraz 0,1 mln zł. Cały rok grupa CE zakończyła z niespełna 0,2 mln zł zysku netto, co ma się jednak szybko zmienić. Prognozy na 2017 r. zakładają 90 mln zł przychodów i 13 mln zł zysku netto. W 2018 r. skonsolidowany zysk netto wzrosnąć ma do 31 mln zł, w 2019 r. do 55 mln zł, a w 2020 r. ma on sięgać 70 mln zł.
(…) Spółka planuje sprzedać i zamontować w latach 2016-2020 ponad 34.000 instalacji, a do 2022 r. ponad 60.000 o łącznej mocy ponad 200.000 kWp (200 MWp) o wartości rynkowej ponad 1 mld zł netto. Columbus Energy powinna już od 2020 r. generować ponad 70 mln zł zysku netto rocznie – podano w zaktualizowanej w grudniu strategii na najbliższe lata.
Zresztą śmiałych planów CE ma więcej. Docelowo chce być firmą energetyczną wykorzystującą nowe technologie, w tym fotowoltaikę, pompy ciepła i termomodernizację – wyniki ze strategii spółki, powtórzonej także w memorandum informacyjnym.
Naszym zdaniem
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się