wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Develia wyemitowała nowe obligacje

msd | 7 lipca 2023
Deweloper uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych trzyletnie papiery dłużne o wartości 100 mln zł.

Nowe papiery Develii zostały zarejestrowane w KDPW w piątek. Szczegółowe warunki ich emisji nie są więc jeszcze znane. Według wcześniejszych informacji, jest to trzyletni niezabezpieczony dług, na który popyt sięgnął 180 mln zł, a jego ostateczną wartość ustalono na 100 mln zł przy marży odcięcia wynoszącej 3,58 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Podobnie jak w marcu, nowa emisja Develii adresowana była do inwestorów instytucjonalnych (poprzednio marżę ustalono na 4,1 pkt proc.). 

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Develii, z czego jedną z nich spółka będzie musiała wykupić w październiku tego roku (61,8 mln zł). Papiery z dwóch ostatnich emisji, które deweloper plasował przy 4,1 pkt proc. marży (detaliczna DVL1225 i instytucjonalna DVL0326), kwotowane są przez sprzedających na 101,7 i 102,2 proc. nominału.

Do października Develia ma możliwość plasowania długu także wśród inwestorów indywidualnych. Póki co, z programu do 150 mln zł spółka pozyskała 15,4 mln zł.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst