środa, 23 kwietnia 2025

Newsroom

Dino wyemituje obligacje za 200 mln zł

msd | 12 października 2021
Tym razem będą to jednak czteroletnie papiery dłużne z marzą obniżoną do 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Formalnie do emisji dojdzie 20 października, ale można śmiało zakładać, że sieć marketów jest już po zamknięciu książki popytu, co pozwoliło jej na ustalenie warunków emisji. Z punktu widzenia spółki, bardziej atrakcyjnych niż dotychczas.

Czteroletni zabezpieczony poręczeniami dług o wartości 200 mln zł oprocentowany będzie na WIBOR 3M plus 1,2 pkt proc. marży. W trzech wcześniejszych emisjach (w tym jednej już spłaconej), przy analogicznym zabezpieczeniu, Dino oferowało papiery trzyletnie, a ich marża znajdowała się na poziomie 1,3 pkt proc. 

Do giełdowych transakcji długiem Dino praktycznie nie dochodzi. Na domiar złego, plasując ostatnią serię (DNP1023) spółka zwiększyła jednostkowy nominał papierów z 1 tys. zł do 100 tys. zł. W najnowszej emisji Dino wraca jednak do 1 tys. zł nominału.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

  • Dino prawie całkiem oddłużone

    28 lutego 2025
    Zeszłoroczny wynik EBITDA sieci marketów wzrósł wstępnie o 3,8 proc. r/r do 2,32 mld zł, a jej dług netto spadł do 195,7 mln zł z 954,8 mln zł rok wcześniej.
    czytaj więcej
  • Dino niestrudzenie redukuje dług

    8 listopada 2024
    Sieć marketów utrzymała dodatnią dynamikę porównywalnej sprzedaży i po raz pierwszy od roku poprawiła kwartalną marżę EBITDA. Zadłużenie netto zmniejszyła natomiast do najniższego poziomu od sześciu lat.
    czytaj więcej
  • Koszty uderzają w wyniki Dino

    23 sierpnia 2024
    Sieć marketów rozczarowała niższymi zyskami w II kwartale. Pomimo szybko rosnących kosztów, nadal jednak pochwalić się mogła konsekwentnym obniżaniem zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Dino obniża marże handlowe, ale i zadłużenie

    10 maja 2024
    Choć sieć marketów zmaga się z malejącą rentownością, to po raz pierwszy w swojej giełdowej historii udało jej się obniżyć dług netto poniżej 0,4x rocznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje