poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Dodatkowa emisja Kredyt Inkaso też w obrocie

msd | 20 stycznia 2017
Windykator wprowadził na Catalyst warte 20 mln zł papiery, które w listopadzie zostały uplasowane w odpowiedzi na zainteresowanie inwestorów wcześniejszą emisją.

Warunki debiutujących obligacji serii A2 są jednakowe, jak uplasowanej kilka tygodni wcześniej serii A1 na 100 mln zł. Pomimo różnych terminów przydziału papiery te mają identyczne okresy odsetkowe (poza pierwszym), co wskazywać mogłoby na zamiar zasymilowania obu emisji w przyszłości.

Słowem przypomnienia, obie serie oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,7 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty, który na żądanie spółki może ulec skróceniu (maksymalnie o połowę). Warunki emisji przewidują możliwość podwyższenia marży o dodatkowe 0,25 pkt proc., gdyby relacja długu netto do kapitałów własnych windykacyjnej grupy przekroczyła 2,0x. Powyżej poziomu 2,25x inwestorzy mogliby z kolei domagać się przedterminowego wykupu długu.

Warte 20 mln zł obligacje serii A2 objęło dziewięciu inwestorów. Wcześniejsza emisja na 100 mln zł trafiła zaś do portfeli 36 inwestorów.

Do południa nie handlowano debiutującymi papierami KRE1019. Podobnie zresztą, jak wciąż nie zawarto żadnych transakcji na serii KRI1019, która weszła na Catalyst w poniedziałek.

Poza debiutami z tego tygodnia w giełdowym obrocie znajdują się także cztery inne serie papierów Kredyt Inkaso, z czego trzy z nich notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Natomiast dostępna dla inwestorów detalicznych seria KRI0619, za którą windykator płaci 3,95 pkt proc. marży, wyceniana jest na 101,49 proc., co daje jej 5,01 proc. rentowności brutto (3,25 pkt proc. realnej marży). 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst