poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Echo Investment uplasowało obligacje warte 195 mln zł

msd | 17 marca 2021
Wyemitowane przez dewelopera nowe papiery dłużne nie zostały zabezpieczone i ustalono dla nich czteroletni okres spłaty.

Echo Investment na razie nie ujawnia wysokości oprocentowania, za wyjątkiem tego, że jest ono ustalane w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR i marżę. W poprzednich emisjach czteroletniego niezabezpieczonego długu, które zamknięto w ubiegłym roku, wysokość marży wyznaczono na 4,5 pkt proc.

Wartej 195 mln zł Echa towarzyszył też odkup części papierów ECH0321. Spółka nabyła w celu umorzenia obligacje za 14,75 mln zł. Do wykupu 31 marca nadal pozostaje jej więc 140,25 mln zł.

Zamiar przeprowadzenia nowej oferty obligacji deweloper sygnalizował na początku lutego. Papiery uplasowano w ramach zawartej z mBankiem umowy programowej o wartości 1 mld zł. 

Docelowo warte 195 mln zł obligacje Echa mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się 13 starszych emisji spółki o łącznej wartości 1,3 mld zł. W tym roku, poza marcowym wykupem na 140,25 mln zł, deweloper będzie musiał spłacić jeszcze dwie serie długu – 100 mln zł w lipcu i 139,95 mln zł w listopadzie.

Podczas środowej sesji handlowano czterema seriami długu Echa z terminami spłaty w latach 2022-2023. Zależnie od serii, wyceniano je z 3,51-3,76 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje