piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Elemental Holding uplasował obligacje na 40 mln zł

msd | 17 października 2017
W nowej emisji refinansującej spółka zapłaci 2,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M za czteroletnie niezabezpieczone papiery, które po trzech latach mają zostać wykupione w połowie.

Za uplasowane w 2014 r. i wygasające we wtorek trzyletnie obligacje serii E Elemental Holding płacił WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży. Spółka wyemitowała wówczas także obligacje pięcioletnie, dla których marżę ustalono na 2,6 pkt proc. Obie emisje zabezpieczono poręczeniem udzielonym przez dwie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta.

Spółka wprawdzie nie określiła celu nowej emisji, ale wskazała, że część wpływów trafi na wykup wygasających we wtorek obligacji o wartości 26 mln zł.

- Środki pozyskane w ramach emisji obligacji zabezpieczają rozwój spółki, a nasze obecne działania skupiają się na zapewnieniu stabilności tego procesu. Do końca roku uruchomimy zakład przetwarzania układów drukowanych w Bydgoszczy, podtrzymujemy również plany akwizycyjne: w tym roku chcemy sfinalizować zakup dwóch spółek zagranicznych, które dadzą nam ekspozycję geograficznie na pięć państw. Obie akwizycje sfinansujemy w całości ze środków własnych. Zadłużenie jest na stabilnym, satysfakcjonującym poziomie. Prognozujemy, że po sfinalizowaniu obydwu akwizycji wskaźnik dług netto/EBITDA utrzyma się w okolicach 2 – powiedział Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding, cytowany w komunikacie prasowym.

Nowe obligacje Elemental Holdingu, podobnie jak dwie poprzednie emisje, notowane będą wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Elemental Holding jest firmą działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Prowadzi działalność na terenie kilku krajów.

Więcej wiadomości o Elemental Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje