piątek, 23 maja 2025

Newsroom

Emisja obligacji Arche z 33-proc. redukcją

msd | 26 czerwca 2020
Mieszkaniowo-hotelowy deweloper zebrał 16,36 mln zł popytu w wartej 11 mln zł ofercie publicznej, przeprowadzonej na podstawie memorandum.

Inwestorzy złożyli łącznie 155 zapisów, co daje średnio 105,6 tys. zł na każdą deklarację nabycia. 

Przydzielone przez Arche papiery to trzyletni dług oprocentowany na stałe 6 proc. w skali roku, który zostanie zabezpieczony hipoteką na pokojach, salach konferencyjnych oraz restauracjach dwóch hoteli.

Celem emisji nowych obligacji Arche było przede wszystkim pozyskanie środków na refinansowanie papierów serii C o wartości 10 mln zł, które będą wygasać 23 sierpnia.

Docelowo nowe obligacje dewelopera trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są dwie inne serie długu spółki, w tym właśnie wygasające w sierpniu papiery ACH0820. W ostatniej transakcji wyceniano je na 99 proc., aktualnie są zaś one kwotowane na 98,8/100,7 proc. nominału (bid/ask).

Dłuższe papiery ACH1122 o wartości 50 mln zł tanieją w piątek o 0,09 pkt proc. do 99,5 proc. nominału, co na ten moment daje 4,91 proc. rentowności (obligacje mają zmienny kupon).

Więcej wiadomości o Arche S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

  • Ruszyły zapisy na obligacje Victorii Dom

    22 maja 2025
    Tym razem deweloper oferuje papiery warte 60 mln zł z opcją powiększenia oferowanej puli do 110 mln zł. Wpływy - zgodnie z naszymi przypuszczeniami - zostaną przeznaczone na przedterminowe wykupy wyżej oprocentowanych serii.
    czytaj więcej
  • PragmaGO ponownie oferuje obligacje

    21 maja 2025
    Tym razem spółka z branży faktoringowej i pożyczkowej proponuje powrót do obligacji niezabezpieczonych, co wiąże się z oferowaniem wyższego oprocentowania i krótszego terminu zapadalności.
    czytaj więcej
  • Victoria Dom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2025
    Oferta zostanie skierowana do szerokiego grona inwestorów na bazie prospektu emisyjnego. Spółka zaoferuje obligacje warte 60 mln zł z możliwością podniesienia emisji do 110 mln zł. Oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie zapisów.
    czytaj więcej
  • Sukces, ale nie triumf emisji Vehis Finanse

    19 maja 2025
    Zapisy na obligacje warte 30 mln zł trwały prawie cztery tygodnie (przerwane majówką). Ostatecznie spółka zebrała 34,2 mln zł. Więcej niż oferowano, ale mniej niż Vehis mógł dołożyć w razie nadsubskrypcji.
    czytaj więcej