wtorek, 07 lipca 2020

Newsroom

Emisja obligacji Arche z 33-proc. redukcją

msd | 26 czerwca 2020
Mieszkaniowo-hotelowy deweloper zebrał 16,36 mln zł popytu w wartej 11 mln zł ofercie publicznej, przeprowadzonej na podstawie memorandum.

Inwestorzy złożyli łącznie 155 zapisów, co daje średnio 105,6 tys. zł na każdą deklarację nabycia. 

Przydzielone przez Arche papiery to trzyletni dług oprocentowany na stałe 6 proc. w skali roku, który zostanie zabezpieczony hipoteką na pokojach, salach konferencyjnych oraz restauracjach dwóch hoteli.

Celem emisji nowych obligacji Arche było przede wszystkim pozyskanie środków na refinansowanie papierów serii C o wartości 10 mln zł, które będą wygasać 23 sierpnia.

Docelowo nowe obligacje dewelopera trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są dwie inne serie długu spółki, w tym właśnie wygasające w sierpniu papiery ACH0820. W ostatniej transakcji wyceniano je na 99 proc., aktualnie są zaś one kwotowane na 98,8/100,7 proc. nominału (bid/ask).

Dłuższe papiery ACH1122 o wartości 50 mln zł tanieją w piątek o 0,09 pkt proc. do 99,5 proc. nominału, co na ten moment daje 4,91 proc. rentowności (obligacje mają zmienny kupon).

Więcej wiadomości o Arche S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje