piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Energa wypuściła obligacje na 300 mln euro

msd | 01 marca 2017
Po dwukrotnym zawężeniu ceny podczas budowy księgi popytu na 10-letnie papiery energetycznej spółki ostateczną rentowność ustalono na 2,25 proc.

Kupon euroobligacji Energi wynosi 2,125 proc. rocznie. Przy wysokim, przekraczającym 1,25 mld EUR popycie (źródło Global Capital) emisję uplasowano natomiast przy 2,25 proc. rentowności, czyli nieco ponad 100 bps powyżej polskich papierów skarbowych w EUR (maj 2027 r.).



Wstępnie Energa wyszła na rynek z ofertą w okolicach 2,5 proc. Najpierw w wyniku wysokiego popytu zawężono cenę do 2,4 proc., później zaś do 2,3-2,25 proc.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne. W tym kontekście będą wsparciem dla realizacji strategii grupy Energa 2016-2025, w której ponad 60 proc. nakładów kierowanych jest na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, a także będą służyły poprawie bezpieczeństwa finansowego grupy – podano w komunikacie.

W praktyce papiery uplasowane zostały przez szwedzką spółkę celową Energa Finance, zaś sama Energa została poręczycielem emisji. Obligacje trafią do obrotu na giełdzie w Luksemburgu.

To drugie euroobligacje Energi. W 2013 r. spółka uplasowała papiery siedmioletnie z kuponem na poziomie 3,25 proc.

Program, w ramach którego Energa wypuściła obie emisje euroobligacji, oceniany jest na Baa1 przez agencję Moody’s i na BBB przez Fitch. 

Więcej wiadomości o Energa S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje