czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Euroobligacje GTC zawieszone na debiucie

msd | 29 grudnia 2016
Obie serie papierów wyemitowanych w październiku i listopadzie od razu zawieszono, ponieważ deweloper nie przekazał giełdzie informacji o odsetkach.

Brak możliwości zawierania transakcji w dniu debiutu jest wydarzeniem wartym wspomnienia, ale dla inwestorów nie jest to zapewne kwestia kluczowa. Do transakcji na obligacjach w euro dochodzi i tak rzadko lub wcale. Tym razem dług prawdopodobnie trafił jednak też do portfeli inwestorów detalicznych.

Debiutujące papiery mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na stałe 3,75 proc. rocznie z wypłatą odsetek co sześć miesięcy. Dług nie został zabezpieczony. W warunkach emisji zawarto natomiast szereg kowenantów. I tak na przykład zadłużenie finansowe netto GTC nie może przekroczyć 60 proc. aktywów, zabezpieczone zadłużenie finansowe netto nie może być wyższe niż 50 proc. aktywów. Dodatkowo przychód operacyjny netto musi być nie niższy niż 150 proc. łącznej kwoty odsetek.

Debiutujące w czwartek papiery GT11019 i GTC1019 warte są odpowiednio 20 oraz 8,78 mln euro. Pierwszą serię objęło 32 inwestorów, a drugą 64. Pierwsza z nich prowadzona była w trybie oferty publicznej, ale bez konieczności sporządzenia prospektu czy memorandum, minimalny zapis wynosił bowiem 100 tys. euro.

W obrocie na Catalyst znajdują się też dwie serie złotowych obligacji GTC, łącznie na 494,2 mln zł. Tylko jedna z nich notowana jest na detalicznej części rynku. Chodzi o serię GTC0319, która notowana jest po 103,9 proc., co daje 4,32 proc. rentowności brutto (obliczenia nie uwzględniają okresowej amortyzacji, która rozpocznie się na rok przed ostatecznym wykupem).

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst